PDF《中国石油天然气集团有限公司 2018 年公开发行》

证券代码:132015 证券简称:18 中油 EB 中国石油天然气集团有限公司

2018 年公开发行 可交换公司债券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

根据《中国石油天然气集团有限公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行 公告》 , 中国石油天然气集团有限公司

2018 年公开发行可交换公司债券 (以下简 称"本次债券")发行总额为人民币

200 亿元,发行价格为每张人民币

100 元,采 取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的 方式发行. 本次债券发行工作已于

2018 年2月6日结束,发行具体情况如下:

1、网上发行 本次债券网上预设的发行数量为

60 亿元,最终网上社会公众投资者的认购 数量为人民币

60 亿元(含主承销商包销金额) ,占本次债券发行总量的 30%.

2、网下发行 本次债券网下预设的发行数量为

140 亿元, 最终网下机构投资者的认购数量 为人民币

140 亿元(含主承销商包销金额) ,占本次债券发行总量的 70%. 特此公告. 发行人:中国石油天然气集团有限公司 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人:中信建投证券股份有限公司 牵头主承销商:高盛高华证券有限责任公司 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:中国银河证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 中银国际证券股份有限公司

2018 年2月7日(本页无正文,为中国石油天然气集团有限公司关于《中国石油天然气集团有 限公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 发行人:中国石油天然气集团有限公司 年月日(本页无正文,为中信建投证券股份有限公司关于《中国石油天然气集团有限 公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 牵头主承销商/簿记管理人:中信建投证券股份有限公司 年月日(本页无正文,为高盛高华证券有限责任公司关于《中国石油天然气集团有限 公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 牵头主承销商:高盛高华证券有限责任公司 年月日2018

2 7 (本页无正文,为中国国际金融股份有限公司关于《中国石油天然气集团有限 公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 牵头主承销商:中国国际金融股份有限公司 年月日(本页无正文,为中国银河证券股份有限公司关于《中国石油天然气集团有限 公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:中国银河证券股份有限公司 年月日(本页无正文,为招商证券股份有限公司关于《中国石油天然气集团有限公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:招商证券股份有限公司 年月日(本页无正文,为中信证券股份有限公司关于《中国石油天然气集团有限公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:中信证券股份有限公司 年月日(本页无正文,为中银国际证券股份有限公司关于《中国石油天然气集团有限 公司

2018 年公开发行可交换公司债券发行结果公告》之盖章页) 联席主承销商:中银国际证券股份有限公司 年月日