PDF《上海大众公用事业（集团）股份有限公司》

四、最近三年及一期主要财务指标.65

五、公司有息债务情况

65 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

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六、本次债券发行后公司资产负债结构的变化.68

七、或有事项

69

八、发行人资产抵押、质押和其他限制用途安排.71

九、发行人海外投资情况.71

第五节 本次募集资金运用.73

一、本期债券募集资金数额.73

二、本期债券募集资金运用计划.73

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响.74

第六节 备查文件.76 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

4 释义 在本募集说明书摘要中,除非文中另有规定,下列词语具有如下含义: 大众公用/公司/发行人 指 上海大众公用事业(集团)股份有限公司. 公司债券 指 依照发行程序发行、 约定在一年以上期限内还本付息 的有价证券. 本次债券/本次公司债券 指 本次发行规模为不超过人民币 16.9 亿元的上海大众 公用事业(集团)股份有限公司

2017 年公开发行公 司债券. 本期债券 指 发行规模不超过人民币

12 亿元的上海大众公用事业 (集团)股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第 一期) . 募集说明书 指 公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《上 海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开 发行公司债券(第一期)募集说明书(面向合格机构 投资者) 》 . 募集说明书摘要 指 公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《上 海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开 发行公司债券(第一期)募集说明书摘要(面向合格 机构投资者) 》 . 发行公告 指 公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公 开发行公司债券(第一期)发行公告(面向合格机构 投资者) 》 . 上交所 指 上海证券交易所. 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会. 主承销商/海通证券 指 海通证券股份有限公司. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司

2018 年公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要

5 债券持有人 指 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式 取得并持有本期债券的合格机构投资者. 《债券受托管理协议》 指 本次债券受托管理协议. 《债券持有人会议规则》 指 本次债券持有人会议规则. 《账户及资金监管协议》 指 本次债券账户及资金监管协议. T 日指本期债券的付息日和/或兑付日. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 . 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 . 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 . 公司章程 指 《上海大众公用事业 (集团) 股份有限公司章程 (2017 年修订) 》 . 近三年 指

2014、

2015、2016 年度. 最近三年及一期、 报告期 指

2014、

2015、2016 年度,以及

2017 年1-9 月. 近三年及一期末 指2014 年末、2015 年末、2016 年末及

2017 年9月末. 交易日 指 上海证券交易所的营业日. 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国法定节假日或休息日 (不包括香港特 别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和 /或休息日) . 基点 指 每一基点 0.01%. 元指人民币元. 上海大众公用事业(集团)股份有限公司