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武汉锅炉股份有限公司

2018 年第三季度报告全文

1 武汉锅炉股份有限公司

2018 年第三季度报告 2018-024

2018 年10 月 武汉锅炉股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人 Stuart Adam Connor、主管会计工作负责人冯正及会计机构负 责人(会计主管人员)张可声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 武汉锅炉股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,188,191,832.21 1,200,726,969.91 -1.04% 归属于上市公司股东的净资产 (元) -1,156,446,318.88 -1,281,838,103.18 9.78% 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减 营业收入(元) 214,521,031.07 -58.36% 771,518,549.90 -29.66% 归属于上市公司股东的净利润 (元) -13,829,667.22 -112.17% 64,972,595.35 -51.39% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -13,791,837.00 -112.16% 64,485,424.22 -51.17% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- 51,940,202.16 185.05% 基本每股收益(元/股) -0.05 -113.16% 0.22 -51.11% 稀释每股收益(元/股) -0.05 -113.16% 0.22 -51.11% 加权平均净资产收益率 1.20% -7.10% 5.20% -4.42% 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 297,000,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) 0.2188 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -16,030.97 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 408,332.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,870.10 武汉锅炉股份有限公司

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4 合计 487,171.13 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 5,315 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 阿尔斯通 (中国) 投资有限公司 境内非国有法人 51.00% 151,470,000 151,470,000

0 0 武汉锅炉集团有 限公司 国有法人 6.91% 20,530,000 20,530,000

0 0 王晓 境内自然人 0.90% 2,672,800 谌鹏 境内自然人 0.79% 2,331,545 胡志宏 境内自然人 0.47% 1,390,397 陈楚云 境内自然人 0.46% 1,367,450 黎志坚 境内自然人 0.43% 1,286,281 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIE NTS A/C 境外法人 0.40% 1,185,114 招商证券香港有 限公司 国有法人 0.40% 1,176,836 庄畅雄 境内自然人 0.35% 1,045,000 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 武汉锅炉股份有限公司

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5 王晓 2,672,800 境内上市外资股 2,672,800 谌鹏 2,331,545 境内上市外资股 2,331,545 胡志宏 1,390,397 境内上市外资股 1,390,397 陈楚云 1,367,450 境内上市外资股 1,367,450 黎志坚 1,286,281 境内上市外资股 1,286,281 HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED-CLIENTS A/C 1,185,114 境内上市外资股 1,185,114 招商证券香港有限公司 1,176,836 境内上市外资股 1,176,836 庄畅雄 1,045,000 境内上市外资股 1,045,000 孙蔚蔚 966,567 境内上市外资股 966,567 唐娟 887,236 境内上市外资股 887,236 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东均为社会公众股东,所持股份为流通股.公司未知前十名流通股股东之间的 关联关系,也未知是否属于一致行动人;

公司也未知前十名流通股股东与前十名股东之 间是否存在关联关系. 前10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明(如有) 不适用 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 武汉锅炉股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 1. 货币资金较期初数减少62.50%,主要系本期偿还借款所致;

2. 预付款项较期初数增加40.96%,主要系Hassyan, Lucky等项目材料款预付增加所致;

3. 存货较期初数增加41.58%,主要系项目成本投入增长大于工程结算增长所致;

4. 在建工程较期初数增加961.32%,主要系新设备安装项目所致;

5. 其他非流动资产较期初数减少100.00%,主要系当期未实现的被套期项目产生的套期收益减少所致;

6. 应付职工薪酬较期初数增加40.11%,主要系十三薪的计提所致;

7. 应交税费较期初数减少402.26%,主要系预缴企业所得税及同期无足够销项税与进项税相抵所致;

8. 其他应付款较期初数减少64.35%,主要系对关联公司GE Boiler Deutschland GmbH债务豁免所致;

9. 其他流动负债较期初减少81.40%,主要系未开票税金减少所致;

10. 其他非流动负债较期初增加30.36%,主要系当期未交割的远期合同产生的套期损失增加所致;

11. 资本公积较期初增加34.59%,主要系对关联公司GE Boiler Deutschland GmbH债务豁免调增资本公积所致;

12. 营业成本较上年同期减少31.31%,主要系去年老项目已经接近尾声同时部分新项目如THAR2 Hubco和Lucky在4季度和 明年年初才会投产 13. 销售费用较上年同期减少57.07%,主要系本期销售部门发生的相关费用及投标费用减少所致;

14. 管理费用较上年同期减少44.06%,主要系房产税等重分类至税金及附加所致;

15. 资产减值损失较上年同期增加105.90%,主要系在去年同期有大额收款引起的以前年度计提的坏账准备转回而本期无此 情况所致;

16. 公允价值变动净收益较上年同期减少110.70%,主要系本期汇率变动导致套期工具产生的未实现套期损失增加所致;

17. 营业外收入较上年同期减少81.15%,主要系去年同期有市财政部发放技改发展资金而本期无此情况所致;

18. 所得税费用较上年同期减少92.36%,主要系因应收款形成的暂时性可抵扣差异较去年同期增加所致;

19. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加185.05%,主要系本期原材料购买减少所致;

20. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加67.86%,主要系本期购置固定资产支出较去年同期减少所致;

21. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少354.31%,主要系本期借款低于去年同期所致. 武汉锅炉股份有限公司

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 √ 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 阿尔斯通(中国)投资有限 公司 公开披露承 诺 避免同业竞 争2006 年04 月14 日 长期有效 严格履行承 诺,未发生违 反承诺事项 General Electric Company(通 用电气公 司) 、GE Albany Global Holdings B.V. (通用电气 奥尔巴尼全 球控股有限 公司) 公开披露承 诺 保持公司独 立性

2015 年12 月28 日 长期有效 严格履行承 诺,未发生违 反承诺事项 General Electric Company(通 用电气公 司) 、GE Albany Global Holdings B.V. (通用电气 奥尔巴尼全 球控股有限 公司) 公开披露承 诺 避免同业竞 争2015 年12 月28 日 长期有效 严格履行承 诺,未发生违 反承诺事项 General Electric Company(通 用电气公 司) 、GE Albany Global Holdings B.V. (通用电气 公开披露承 诺 促使公司对 新增关联交 易履行相应 的审批程序

2015 年12 月28 日 长期有效 严格履行承 诺,未发生违 反承诺事项 武汉锅炉股份有限公司

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8 奥尔巴尼全 球控股有限 公司) 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是

四、对2018 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、证券投资情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资.

六、委托理财 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财.

七、衍生品投资情况 √ 适用 不适用 单位:万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投 资金额 报告期 内购入 金额 报告期 内售出 金额 计提减 值准备 金额 (如有) 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告期 实际损 益金额 汇丰银 行 非关联 否 远期外 汇合约 4,061

2014 年10 月28 日2020 年03 月30 日4,061 82.23 2,361.6

4 1,781.5

9 27.42% 173.97 渣打银 行 非关联 否 远期外 汇合约 3,250.0

5 2016 年11 月30 日2020 年02 月26 日3,250.0

5 770.92 1,566.0

9 2,454.8

8 37.78% 82.4 合计 7,311.05 -- -- 7,311.05 853.15 3,927.7

3 4,236.4

7 65.20% 256.37 武汉锅炉股份有限公司

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9 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况(如适用) 不适用 衍生品投资审批董事会公告披露日 期(如有)

2018 年04 月26 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期(如有) 不适用 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明(包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等) 因业务发展需要,为规避汇率风险,公司与汇丰银行、渣打银行等分别签订了远期外 汇合同.针对汇率波动风险,公司协同合作银行做好汇率趋势的预测,密切跟踪汇率 变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理;

针对流动性风险,公司开展的外汇保 值业务均以公司外汇收支预算为依据,由于公司外汇保值业务是与实际外汇收支相匹 配,因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小;

针对 操作风险,公司制定了规范的业务操作流程和授权管理体系,配备岗位责任不相容的 专职人员,严格在授权范围内从事外汇保值业务,同时加强相关人员的业务培训及职 业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风 险的发生;

针对信用风险,公司进行的外汇保值业务对手均为信用良好且与公司已建 立长期业务往来的大型商业银行及外资银行,基本不存在履约风险;

针对法律风险, 公司进行外汇保值业务时,依据相关法律法规的规定,按照相关交易管理规范,合法 进行交易操作,与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生 的法律争端;

对于可能的信用风险,操作风险和现金流风险,公司进行了充分的评估 和有效控制. 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况,对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,报告期内确认公允价值变动损失 128.64 万元人民币.公允价值计算以合同价格及交易对手提供的与产品到期日一致的 资产负债表日远期汇率报价为基准. 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 报告期内,公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有发生重 大变化. 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 公司为规避汇率风险开展的以套期保值为目的的外汇资金交易业务,是基于对未来外 汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,基本上不存在市 场风险和履约风险,且对公司流动性无影响.公司在过往的业务中已建立了健全的组 织机构、业务操作流程、审批流程及《衍生品投资内部控制制度》 ,进一步提升了公司 外汇风险管理能力,为外汇资产进行了保值.

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引

2018 年09 月05 日 实地调研 个人 围绕公司经营情况、 解决负资产问题的 进展情况进行了询问, 参观了工厂并 对公司关联交易和公司的历史情况进 行了了解. 武汉锅炉股份有限公司

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九、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况.

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金. 武汉锅炉股份有限公司

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第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:武汉锅炉股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 36,046,819.41 96,112,619.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 489,816.09 5,935.82 衍生金融资产 应收票据及应收账款 127,308,227.32 134,152,379.15 其中:应收票据 70,230,066.61 应收账款 127,308,227.32 63,922,312.54 预付款项 24,007,766.60 17,031,061.84 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 9,259,337.65 8,417,521.21 买入返售金融资产 存货 267,410,107.40 188,873,182.09 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 28,861,304.38 35,855,153.17 流动资产合计 493,383,378.85 480,447,852.92 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 武汉锅炉股份有限公司 20................