PDF《烽火通信科技 烽火通信科技股份有限公司》

经 营进料加工和三来一补业务;

经营转口贸易和对销贸易;

第二类增值业务中的信 息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) . 三三三

三、 、 、 、 交易标的基本情况 交易标的基本情况 交易标的基本情况 交易标的基本情况 成都线缆是一家于

2005 年12 月30 日在成都市工商行政管理局注册成立的 有限责任公司,注册资本 1.16 亿元,大唐电信持有 97.4785%的股权,法定代表 人曹斌,经营范围为光纤、光缆、电缆、线缆产品原材料及配件、线缆生产设备、 通信系统集成及附属产品的研发、制造和销售;

通信附属器材的技术开发、技术 转让、技术咨询和技术服务;

通信及信息系统工程设计、安装和施工;

线缆信息 服务(以上项目国家法律、行政法规禁止的除外) ;

货物、技术进出口贸易(法 律行政法规禁止项目除外,法律行政法规限制的项目取得许可证后方可经营) . 成都线缆2010 年度及2011 年1-9 月的主要财务指标如下: 单位:万元 时间 资产总额 负债总额 资产净额 营业收入 净利润 2010年33,953 17,666 16,287 28,120

282 2011年1-9月28,827 14,484 14,343 12,100 -344 2010年财务数据已经过审计,2011年财务数据未经过审计. 北京龙源智博资产评估有限责任公司对成都线缆的股东全部权益在2011年9 月30日的市场价值进行了评估,采用的评估方法为资产基础法、收益法,资产基 础法评估的净资产价值为14,650.91万元,收益法评估股东全部权益价值为 14,500.00万元.评估结论采用资产基础法评估结果,即:成都线缆的股权全部 权益价值评估结果为14,650.91万元(该评估报告详见上海证券交易所网站 -3- http://www.sse.com.cn) .相应地,成都线缆51%股权在评估基准日的价值为 7471.96万元. 四四四

四、 、 、 、交易协议的主要内容 交易协议的主要内容 交易协议的主要内容 交易协议的主要内容 公司此次收购大唐电信持有的成都线缆 51%的股权,股权转让价款以经评估 后的成都线缆全部股东权益作为参考,实际转让价格为 以2011 年9月30 日 为基准日的评估价格 与 评估基准日至交割日之间的成都线缆账面经营性损益 之和.评估报告显示,成都线缆截至

2011 年9月30 日全部股东权益为 1.465 亿元.转让价款暂定为 7471.5 万元,准确转让价款金额由双方于交割日后十五日 内以书面方式协商确定. 公司在双方签署的《股权转让协议》生效日后五个工作日内,以货币资金的 形式向大唐电信支付交易价款的 51%;

在股权交割日后一个月内,以货币资金的 形式向大唐电信支付交易价款的剩余部分. 五五五

五、 、 、 、 收购股权的目的和对公司的影响 收购股权的目的和对公司的影响 收购股权的目的和对公司的影响 收购股权的目的和对公司的影响 通过本次收购,公司线缆产业布局将进一步完善,有利于丰富公司线缆产品 种类,提高线缆产品交付速度,降低成本.本次收购将巩固公司在线缆制造行业 的行业地位,对上市公司业绩产生积极作用. 六六六

六、 、 、 、备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录

1、第四届董事会第九次临时会议决议

2、评估报告及评估机构的从业资格证书 烽火通信科技股份有限公司董事会

2011 年12 月12 日 烽火通信科技股份有限公司拟受让 大唐电信科技股份有限公司持有的 成都大唐线缆有限公司51%股权 涉及的股东全部权益项目 资产评估报告龙源智博评报字(2011)第1057号 北京龙源智博资产评估有限责任公司 二一一年十一月二十五日 烽火通信科技股份有限公司拟受让大唐电信科技股份有限公司持有的 成都大唐线缆有限公司 51%股权涉及的股东全部权益项目资产评估报告书目录 第1页北京龙源智博资产评估有限责任公司 邮政编码:100025 北京朝阳区八里庄西里