PDF《证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：》

(四)股权登记托管情况 公司已于

2015 年1月7日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交相关登记材料.经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的 前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册. 本次发行新增股份的性质为有限售条件股份.7 名发行对象认购的股份限售 期为新增股份上市之日起

12 个月,预计上市流通时间为

2016 年1月14 日.

三、本次发行的基本情况

(一)发行方式:向特定对象非公开发行.

(二)股票的类型和面值:本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股) , 每股面值人民币 1.00 元.

(三)发行数量:82,464,454 股.

(四)发行价格:21.10 元/股. 本次非公开发行股票的定价基准日为公司第七届董事会

2013 年第一次会议 决议公告日,即2013 年1月11 日.发行价格为不低于定价基准日前二十个交易 日股票交易均价的 90%(定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日 前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日股票交易总量) , 即24.84 元/股.2014 年6月4日,发行人实施

2013 年利润分配,每10 股发放现金红利

2 元(含税),以资本公积每

10 股转增

5 股.除权除息后,本次非公开发行的 发行底价相应调整为 16.43 元/股.

8 本次发行的发行价格最终确定为 21.10 元/股,相当于发行底价的 128.42%, 相当于本次非公开发行询价截止日(2014 年12 月24 日)前20 个交易日公司股 票交易均价 23.81 元/股的 88.62%.

(五)募集资金 本次发行募集资金总额为1,739,999,979.40 元,扣除保荐承销费42,900,000.00 元、律师费 1,200,000.00 元、股份登记费 82,464.46 元、审计验资 费150,000.00 元等发行费用合计44,332,464.46 元后,募集资金净额为1,695,667,514.94 元.

(六)发行股票的锁定期 本次发行对象认购的股票自发行结束之日(即本次发行股票上市首日)起12 个月内不得转让.

四、本次发行的发行对象情况

(一)发行对象及认购数量 序号 认购对象 认购价格 (元/股) 认购股数 (万股) 认购金额 (万元)

1 招商财富资产管理有限公司 21.10 2,473.9263 52,199.844930

2 天弘基金管理有限公司 21.10 825.5098 17,418.256780

3 财通基金管理有限公司 21.10 973.9336 20,549.998960

4 易方达基金管理有限公司 21.10 1,695.7089 35,779.457790

5 鹏华基金管理有限公司 21.10 910.8199 19,218.299890

6 北信瑞丰基金管理有限公司 21.10 824.6446 17,400.001060

7 金鹰基金管理有限公司 21.10 541.9023 11,434.138530 合计 8,246.4454 173,999.997940

(二)发行对象基本情况

1、招商财富资产管理有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 成立日期:2013 年2月21 日住所:深圳市前海深港现代服务业务合作区前湾一路鲤鱼门街

1 号前海深

9 港合作区管理局综合办公楼 A 栋201 室 法定代表人:许小松 注册资本:10,000 万元 经营范围:特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务. 认购数量:24,739,263 股 限售期限:12 个月 关联关系:本次发行前与发行人无关联关系 该发行对象及其关联方最近一年与发行人无重大交易发生, 目前无关于未来 交易的安排;

对于未来可能发生的交易,发行人将严格按照公司章程及相关法律 法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露.