PDF《北京光线传媒股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券》

北京光线传媒股份有限公司 2019年度第一期超短期融资券 募集说明书 注册金额: 8亿元 本期发行金额: 4亿元 发行期限: 270天 担保情况: 无 信用评级机构: 联合资信评估有限公司 信用评级结果: 主体:AA 发行人: 北京光线传媒股份有限公司 主承销商/簿记管理人: 联席主承销商: 二一九年 北京光线传媒股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书

1 声明本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册,注册 不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价,也不代表对 本期超短期融资券的投资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期超短期融 资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行 承担与其有关的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书,本公司全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担 个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的,均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投 资者监督. 本期超短期融资券设置了资产池承诺条款,详见募集说明书 第十一章违 约责任与投资者保护、六投资人保护条款 . 本公司承诺,本公司发行本期超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及 国家秘密,因公开披露信息产生的一切后果由本公司自行承担. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事 项. 北京光线传媒股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书

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第一章 释义.5

第二章风险提示及说明.9

一、本期超短期融资券的投资风险.9

二、与发行人业务相关的风险.9

第三章发行条款.20

一、本期超短期融资券主要发行条款.20

二、本期超短期融资券发行安排.21

第四章募集资金的运用.24

一、本期超短期融资券用途.24

二、发行人承诺.24

第五章发行人基本情况.27

一、发行人概况.27

二、发行人历史沿革.27

三、控股股东与实际控制人.29

四、发行人的独立性.32

五、发行人子公司情况.33

六、发行人治理情况.42

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况.51

八、发行人主营业务状况.54

九、发行人未来发展战略.80

十、发行人所处行业状况.81

第六章公司主要财务状况.94

一、发行人财务报告编制及审计情况.94

二、公司近三年及一期主要财务数据.99 北京光线传媒股份有限公司2019年度第一期超短期融资券募集说明书

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三、公司主要财务指标.108

四、公司财务分析.108

五、有息债务情况.140

六、关联交易.141

七、或有事项.148

八、受限资产情况.148

九、衍生品情况.148

十、重大投资理财产品.148 十

一、海外投资.148 十

二、直接债务融资计划.149 十

三、2018年度及2019年一季度业绩预披露.150