PDF《安徽汇能动力股份有限公司 2018 年年度报告》

安徽汇能动力股份有限公司

2018 年年度报告 公告编码:2019-004

1 2018 年度报告 汇能动力 NEEQ :

872555 安徽汇能动力股份有限公司 安徽汇能动力股份有限公司

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2 公司年度大事记 报告期内,公司完成沫河口工业园热网工程项目

一、 二期供热管网建设,并具备供热能力.

沫河口工业园热网是沫河口工业园区的集中供热配套 服务基础设施,规划长度约

21 公里,项目由公司承建.该 项目利用沫河口新建热电厂所产蒸汽向园区内企业提供集 中供热服务.沫河口工业园区实行集中供热后,可达到节 能、环保目的,具有良好的社会效益和经济效益.2018 年11 月沫河口

一、二期热网工程完工并已提供供热服务,这 将成为公司新的利润增长点. 安徽汇能动力股份有限公司

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3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 管理层讨论与分析

13

第五节 重要事项.24

第六节 本变动及股东情况

27

第七节 融资及利润分配情况

29

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息.34

第十节 公司治理及内部控制

35 第十一节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 本公司、公司、汇能动力 指 安徽汇能动力股份有限公司 股东大会 指 安徽汇能动力股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽汇能动力股份有限公司董事会 监事会 指 安徽汇能动力股份有限公司监事会 主办券商、中信建投、券商 指 中信建投证券股份有限公司 蚌埠能源 指 蚌埠能源集团有限公司 禹会建投 指 蚌埠禹会建设投资有限责任公司 中城创投 指 蚌埠中城创业投资有限公司 天使基金 指 蚌埠市天使投资基金(有限合伙) 蚌埠投资 指 蚌埠投资集团有限公司 天润化工 指 安徽天润化学工业股份有限公司 中实化学 指 蚌埠中实化学技术有限公司 新源热电 指 安徽新源热电有限公司 蚌埠市国资委 指 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元/万元 指 人民币元/万元 集中供热 指 以热水或蒸汽作为热媒,由一个或多个热源通过热网 向城市、镇或其中某些区域热用户供应热能的方式, 目前已成为现代化城镇的重要基础设施之一,是城镇 公共事业的重要组成部分 t/h、吨/时、蒸吨 指 蒸吨/每小时,蒸汽的生产能力 安徽汇能动力股份有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人吴雁、主管会计工作负责人韩翠婷及会计机构负责人(会计主管人员)韩翠婷保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

一、政策风险 集中供热行业属基础性公益事业,其发展与国民生活水平 息息相关,业务发展受国家能源产业、环保、金融及地产等相 关政策影响较大,与地区经济发展情况相关性较强.国家宏观 政策、能源发展战略、地区经济发展、气候等变化因素,都可 能对公司经营和发展产生影响.如果国家宏观经济政策及相关 产业政策发生较大的调整,将对公司的生产经营造成一定的影 响.

二、经营区域集中的风险 公司现阶段的主要业务集中在蚌埠地区.该地区的经济形 势将直接影响公司的经营业绩.公司

2017 年度、2018 年度,公 司实现营业收入 126,849,960.13 元、129,707,799.62 元、净利 润9,205,952.78 元、10,124,559.51 元.报告期内,公司主营 业务收入为蒸汽销售收入,均来自于蚌埠地区,主要客户均为 蚌埠地区内的工业企业.公司收入、利润均高度依赖于蚌埠地 区内企业. 安徽汇能动力股份有限公司

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6 公司经营区域集中主要与公司所属行业的特殊性相关,蒸 汽的生产和销售均具有较强的区域性.因此,未来若公司主要 经营区域出现重大不利事件,将可能影响公司销售.

三、客户集中度较高的风险 报告期内,

2017 年度、2018 年度公司对于前五大客户的 收入占营业收入的比例分别为 66.51%、66.52%公司客户集中度 较高,其主要原因为:热能(热水和蒸汽)的输送是通过固定 的输热管网进行的.为避免重复建设,一个热区往往只设一个 主要热源,区域性比较明显.虽然公司向主要客户提供的蒸汽 产品存在不可替代性,但未来若公司主要客户的经营情况出现 重大变化,仍然可能会对公司造成不利影响.

四、供应商集中度较高的风险 公司的主要供应商群体为蒸汽生产企业、管道施工企业, 报告期内,

2017 年、2018 年公司向前五大供应商采购金额占 公司当期采购总额的比例分别为 94.08%、88.07%公司采购集中 度较高,且主要的采购蒸汽构成关联交易,公司存在供应商集 中度较高的风险.

五、业务资质未获取的经营风险 公司所在供热行业需要相关业务许可、经营资质才可提供 相关业务服务,相关业务许可、经营资质均存在一定的期限, 公司所处蚌埠市目前暂未实行供热许可,故公司并未申请特许 经营和供热许可,通过对发改委主管部门访谈,了解到蚌埠市 暂不实行特许经营和供热许可,公司与控股股东承诺,若未来 蚌埠市实施特许经营和供热许可,则会积极办理,未来公司若 资质未获取则会导致公司发生业务经营风险.

六、主要产品销售价格下降的风险 报告期内,产品销售价格参照《安徽省蚌埠市物价局价格 通知--关于调整供热价格的通知》 (蚌价通知[2013]7 号) 定价, 安徽省物价局下发并于

2015 年9月1日正式施行的《安徽省定 价目录》(2015 年版)(皖价法[2015]107 号)规定非居民供 热价格实行市场调节,定价权归企业,目前公司蒸汽价格仍参 照蚌价通知[2013]7 号规定执行.因此, 未来若公司蒸汽产品的 销售价格出现下降,将对公司盈利能力造成不利影响. 安徽汇能动力股份有限公司

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七、关联交易风险 报告期内,公司与关联方存在比较频繁的关联交易,关联 交易类型主要包括蒸汽采购和销售、支付服务费和租赁费等. 报告期内,公司关联交易能够按照《公司章程》、三会议事规 则等公司内部控制制度履行决策程序,但若未来公司未能严格 按照相关制度要求履行相应的决策程序,导致关联交易价格不 公允,将会损害公司及其他股东的利益.

八、应收账款回收风险 报告期内

2017 年末、2018 年末,公司应收账款账面余额分 别为 22,212,034.33 元、24,397,095.02 元,占同期营业收入的 比例分别为 17.51%、18.81%,均为应收客户的蒸汽销售款.公 司主要客户均与公司保持了长期的业务往来,拥有较为稳定的 合作关系,但仍然存在不可预见的应收账款无法及时收回的风 险,从而可能对公司的经营业绩产生不利影响.

九、质量控制风险 公司下游客户对于蒸汽的压强、温度以及稳定性等均有着 较为严格的要求.公司制订了严格的《质量控制制度》,通过 工艺控制、技术标准、制度规范等方面确保公司蒸汽产品能够 满足客户要求.若未来公司工业蒸汽出现质量问题,将可能导 致公司客户遭受损失;

若公司居民采暖业务出现质量问题,可 能导致当地居民生活无法得到保障. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 安徽汇能动力股份有限公司

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 安徽汇能动力股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Joint Energy Power Co.,Ltd. 证券简称 汇能动力 证券代码

872555 法定代表人 吴雁 办公地址 安徽省蚌埠市长征路

220 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 韩翠婷 职务 财务总监、董秘 电话 0552-4081139 传真 0552-4089879 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http//www.hndl.bbr.cn 联系地址及邮政编码 安徽省蚌埠市长征路

220 号、233010 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2014 年12 月31 日 挂牌时间

2018 年1月31 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-D44 电力、热力生产和供 应业-D443 热力生产和供应-D4430 热力生产和供应 主要产品与服务项目 从事城市集中供热(蒸汽、蒸汽产品销售,热力管网营运及配套 服务)及新能源开发业务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 81,250,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 蚌埠能源集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会 安徽汇能动力股份有限公司

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

913403003254945208 否 注册地址 安徽省蚌埠市长征路

220 号否注册资本(元) 81,250,000.00 元否

五、 中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 周学民、江峰 会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路

19 号外文文化创意园

12 号楼

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 安徽汇能动力股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 129,707,799.62 126,849,960.13 2.25% 毛利率% 11.68% 11.08% - 归属于挂牌公司股东的净利润 10,124,559.51 9,205,952.78 9.98% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 8,731,174.28 8,210,149.28 6.35% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 7.59% 7.11% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 6.54% 6.34% - 基本每股收益 0.12 0.11 9.09%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 177,096,460.72 173,599,564.44 2.01% 负债总计 44,309,853.27 39,573,079.00 11.97% 归属于挂牌公司股东的净资产 132,786,607.45 134,026,485.44 -0.93% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.65 -0.93% 资产负债率%(母公司) 25.02% 22.80% - 资产负债率%(合并) - - - 流动比率 1.84 2.90 - 利息保障倍数 - - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -13,056,044.86 44,560,067.65 -129.30% 应收账款........