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公司代码:600366 公司简称:宁波韵升 宁波韵升股份有限公司

2018 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人朱建康及会计机构负责人(会计主管人员)张玺芳 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投 资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 可能 面对的风险 的内容.

十、 其他 适用√不适用 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.6

第四节 经营情况的讨论与分析.8

第五节 重要事项.12

第六节 普通股股份变动及股东情况.17

第七节 优先股相关情况.21

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.21

第九节 公司债券相关情况.23

第十节 财务报告.23 第十一节 备查文件目录.144

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 高科磁业 指 宁波韵升高科磁业有限公司 韵升强磁 指 宁波韵升强磁材料有限公司 包头强磁 指 包头韵升强磁材料有限公司 磁性材料 指 宁波韵升磁性材料有限公司 磁体元件 指 宁波韵升磁体元件技术有限公司 粘结磁体 指 宁波韵升粘结磁体有限公司 特种金属 指 宁波韵升特种金属材料有限公司 会计师事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股权激励计划 指 公司限制性股票激励计划 汇源香港 指 汇源(香港)有限公司 上海电驱动 指 上海电驱动股份有限公司 兴烨创投 指 上海兴烨创投有限公司 盛磁科技 指 北京盛磁科技有限公司 宁波健信 指 宁波健信核磁技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波韵升股份有限公司 公司的中文简称 宁波韵升 公司的外文名称 NINGBO YUNSHENG CO.,LTD. 公司的法定代表人 竺晓东

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 项超麟 联系地址 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 电话 0574-87776939 传真 0574-87776466 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区民安路348号 公司注册地址的邮政编码

315040 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号 公司办公地址的邮政编码

315040 公司网址 www.yunsheng.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司总裁办公室

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 宁波韵升

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六、 其他有关资料 适用√不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,015,155,430.45 834,138,325.02 831,359,030.38 21.70 归属于上市公司股 东的净利润 54,863,928.68 161,879,875.90 161,846,065.60 -66.11 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 62,528,482.40 112,111,822.80 112,078,012.50 -44.23 经营活动产生的现 金流量净额 -42,093,577.75 -104,383,675.66 -94,816,675.33 -59.67 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 4,426,797,551.60 4,824,166,083.13 4,716,562,635.51 -8.24 总资产 5,607,239,753.39 6,317,107,727.51 6,196,700,268.38 -11.24

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益(元/股) 0.0556 0.1647 0.2986 -66.24 稀释每股收益(元/股) 0.0556 0.1638 0.2958 -66.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/ 股) 0.0633 0.1140 0.2068 -44.47 加权平均净资产收益率(%) 1.17 3.49 3.66 减少 2.32 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 1.34 2.47 2.54 减少 1.13 个百 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少 66.11%,主要原因: (1)美元汇率变化和原材料涨价导致毛利率下降. (2)公司研发投入同比大幅增加. (3)政府补贴收入同比减少.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 247,170.03 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 7,405,234.93 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 562,196.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -18,552,357.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,586,073.56 少数股东权益影响额 -149,591.18 所得税影响额 1,236,719.37 合计 -7,664,553.72

十、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国家高新技术企业,自1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售.公司 在宁波、 包头、 北京及青岛拥有四个生产基地, 坯料生产、 机械加工及表面处理能力进一步提升, 具有年产坯料 10,000 吨的生产能力,是中国主要的稀土永磁材料制造商之一. 公司积极推动稀土永磁材料产业向下游延伸.近年来,公司积极组织力量,研发伺服电机及 伺服驱动器相关产品,在注塑机、数控机床、冲压机床、压铸机、风机、空气压缩机等设备制造 领域推广运用,促进了上述设备自动化水平与节能水平的提升,未来发展前景广阔.公司在行业 内领先进入磁组件领域,为下游客户提供高品质的直线电机定子、高速精密转子、拼接磁环等产 品,积累了丰富的高端磁组件生产经验,在国际市场上获得良好声誉. 公司积极布局投资业务. 近年来, 公司充分利用产业优势及充裕的现金流, 作为主要投资人, 先后投资上海电驱动、兴烨创投、宁波谦石高新创投、上海兴富基金、宁波赛伯乐韵升新材料基 金、宁波健信等,支持拥有核心技术企业的发展壮大,同时为公司股东创造了丰厚且持续的投资 回报.

(二)主要业务经营模式

1、采购模式 公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料.公司根据销售订单情况,对稀土原 材料以按需采购为主、适时储备为铺的策略.公司拥有一套完善的采购制度,在供应商选择、合 同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面,均建立了严格的内部控制程序.

2、生产模式 公司客户遍布多个行业,产品种类较多,因此公司通常采用定制化的生产模式.在接受订单 前, 公司与下游客户经过协商和谈判, 以书面合同的形式明确产品的性能、 质量、 数量和交货期, 然后组织设计和生产.公司产品开发部负责产品开发与工艺设计,在横向上对各个技术环节进行 把关;

在生产阶段,每个车间的技术人员会在纵向上对每个加工环节进行控制.同时,公司制定 了严格的质量控制标准,从而保证了生产的质量和效率.

3、销售和结算模式 由于生产模式属于定制化生产,所以公司的销售模式通常也是以直销方式为主,辅以少量的 代理模式.在直销模式下,........