PDF《长江证券承销保荐有限公司》

长江证券承销保荐有限公司 关于 三达膜环境技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之 上市保荐书 保荐机构 二零一九年四月 3-1-3-1 声明长江证券承销保荐有限公司(以下简称 长江保荐 、 保荐人 或 保荐机 构 )及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》 )等法律法规和中国证监会及上 海证券交易所的有关规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整.

如无特别说明,本上市保荐书中的简称与《三达膜环境技术股份有限公司首 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 (申报稿) 》 中的简称具有相同含义. 3-1-3-2 目录

第一节 发行人基本情况

3

一、发行人概况

3

二、发行人主营业务

3

三、发行人核心技术及研发水平

5

四、主要经营和财务数据及财务指标

6

五、发行人存在的主要风险

8

第二节 本次证券发行情况

20

一、本次发行概况

20

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况

21

三、保荐机构和发行人关联关系的核查

21

四、保荐机构承诺事项

22

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

24

一、发行人就本次证券发行上市履行了必要的决策程序

24

二、关于发行人符合科创板定位的说明及核查情况

24

三、关于发行人选择的具体上市标准

51

四、发行人符合《上市规则》规定的发行条件

51

五、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

56

第四节 保荐机构持续督导安排

58

一、持续督导工作安排

58

二、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话

59 3-1-3-3

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况 注册名称 三达膜环境技术股份有限公司 英文名称 SUNTAR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD. 注册资本 250,410,000.00 元 法定代表人 LAN WEIGUANG 成立日期

2005 年4月26 日 整体变更为股份公司 日期

2012 年7月13 日 住所 陕西省延安市宝塔区圣烯石墨烯膜产业园 经营范围 环境保护与资源综合利用工程设计与施工;

环境保护与资源综合利 用技术与设备的开发、设计、制造及安装(所从事经营项目中,需 取得相关部门资格认定的,在取得相关部门资格认定后,才能从事 经营) 邮政编码

716000 电话 0592-6778016 传真 0592-6778200 互联网网址 www.suntar.com 电子信箱 [email protected] 负责信息披露和投资 者关系的部门 证券投资部 负责信息披露和投资 者关系的联系人 戴晓星

二、发行人主营业务 发行人是中国膜技术开发与应用领域的开拓者, 是我国最早从事过程工业先 进膜分离应用工艺开发的企业之一, 也是我国最早将国外先进膜技术引入国内并 进行大规模工业化应用的企业之一. 发行人专注于膜材料研发、膜组件生产、膜工艺设计、膜设备制造、膜系统 集成和膜技术应用, 掌握了先进无机非金属膜材料与高性能复合膜材料的研制方 法,构建了一条涵盖 膜材料-膜组件-膜设备-膜软件-膜应用 的膜产业链,服 务涵盖特种分离与水处理两大应用领域, 为传统工业生产过程的升级改造提供清 3-1-3-4 洁生产与绿色制造的手段与方法, 为过程工业的分离纯化与污废水资源化提供基 于膜技术应用的创新解决方案.发行人的具体业务涉及工业料液分离、产品分离 纯化、废水资源化、饮用水安全保障等领域,应用于食品饮料、医药化工、生物 发酵、冶金石化、水质净化、环境保护等多个行业,面向实体制造业、市政管理 部门和终端净水家庭用户等,是国内领先的集先进膜材料研发、特种分离膜技术 应用和水务投资运营为一体的科技创新型企业. 发行人在创始人 LAN WEIGUANG 博士的带领下,建立了一支技术过硬、 勇于创新、开拓进取的研发团队.2001 年8月筹建厦门膜工程技术中心,2003 年通过厦门市科技局组织验收.2002 年经国家人保部授予为博士后科研工作分 站单位.2010 年以发行人为依托成立福建省膜分离工程技术中心.发行人充分 利用这些平台,聚集研发人才,大大增强了企业的科技创新能力.截至

2018 年12 月31 日,发行人技术研发人员合计

213 人,其中高级工程师

13 人,工程师

45 人, 累计发表专业论文

100 余篇, 整体研发团队科创水平高、 实践经验丰富 ;

发行人注重研发投入,研发成果卓著并形成了多项核心技术和知识产权,截至本 上市保荐书签署日,发行人拥有已授权专利

112 项,其中发明专利

67 项、实用 新型专利

44 项、外观设计专利

1 项,技术实力强大;

发行人还参与制定了多项 标准,包括

2 项国家标准、3 项行业标准及

1 项地方标准,承担了

10 项国家及 省部级科技项目 ;

发行人拥有的 Suntar 商标被评为福建省著名商标, Suntar 牌膜过滤设备 被评为福建省名牌产品.发行人在科技创新方面取得的上述诸多 成就,奠定了其在先进膜材料制备和膜技术开发应用领域的领先地位. 发行人自创立以来,始终聚焦膜技术的开发应用与膜材料的创新研制,放眼 于膜技术的前沿领域,持续耕耘、不断开拓,努力引领行业发展.发行人的努力 得到了广大客户、政府部门和业界同行的高度认可,取得了诸多荣誉.近年来, 发行人及其子公司取得的部分荣誉和奖项包括: 2016-2018 年度无机化工科技奖 ――技术发明奖 、

2018 厦门市新材料企业 、

2018 福建省科技小巨人 、

2018 年科技小巨人领军企业 、

2018 年膜技术及应用领先企业绿英奖 、2017 年度厦 门优质品牌证书 、 2017-2018 年度中国最具价值水处理国产膜产品牌 、 2016-2017 年度中国最具价值环保装备品牌―水处理膜产品类(全品类膜领跑 品牌) 、 2016-2017 膜技术及应用竞争力领先企业 、 膜法水处理技术知名品牌 、 3-1-3-5 国家知识产权优势企业(2016 年-2019 年) 、 国家火炬计划重点高新技术企 业 、 福建省战略性新兴产业骨干企业 、 福建省优秀创新型企业 、 福建省知 识产权优势企业 、 国家环保骨干企业 、 全国企事业知识产权试点单位 等等.

三、发行人核心技术及研发水平

(一)核心技术 发行人核心技术主要包括制膜及膜设备技术、 膜技术应用工艺技术以及其他 技术.

1、制膜及膜设备方面 发行人在膜材料、膜组件、膜设备方面具备多项行业领先技术和产品,主要 包括以纳滤芯、陶瓷膜、中空纤维膜和 iMBR 等膜材料及膜设备研发和制备.发 行人拥有自主生产纳滤芯、陶瓷膜、中空纤维膜的能力,建立了以微滤、超滤、 纳滤、反渗透等各类膜材料应用技术为主的核心技术体系.

2、膜技术应用工艺技术方面 发行人膜技术应用工艺技术方面的核心技术主要体现为核心技术与应用设 备,具体包括:陶瓷膜微滤超滤技术与设备、Flow-Cel 超滤技术与设备、卷式超 滤技术与设备、 纳滤技术与设备、 反渗透技术与设备、 膜生物反应器技术与设备、 连续离子交换及色谱分离技术与设备、民用净水机.同时基于这些核心技术与设 备,在不同工艺中将多种设备类型有机结合的组合技术,如:双膜法、全膜法和 膜+连续离子交换及色谱分离纯化技术 等.

(二)研发水平 发行人建立了完善的人才储备和激励机制,拥有优秀的管理团队、核心技术 团队.发行人董事长、创始人 LAN WEIGUANG 是厦门大学水科技与政策研究 中心的首席科学家,是厦门大学和新加坡国立大学的博士生导师,在新加坡水资 源化领域具有多年科研和教学经验, 熟知膜技术在新加坡水资源处理方面的应用. 在LAN WEIGUANG 的带领下,发行人能够充分学习和吸收膜技术在新加坡水 资源处理方面的应用,借鉴新加坡以膜技术为核心的环境与净水产业模式,促进 3-1-3-6 我国废水资源化利用水平的提升. 发行人在蓝伟光博士的带领下建立了一支技术过硬、勇于创新、开拓进取的 研发团队.截至

2018 年12 月31 日,发行人技术研发人员合计

213 人,其中高 级工程师

13 人,工程师

45 人,累计发表专业论文

100 余篇,整体研发团队科创 水平高、实践经验丰富. 报告期内,发行人研究开发投入占营业收入比例情况如下表所示: 单位:万元 项目

2018 年2017 年2016 年 研发费用 3,184.40 2,888.16 2,756.75 研发费用占营业收入的比例 5.40% 4.93% 5.06% 未来发行人将继续把加大研发投入作为公司发展战略, 推动发行人的自主创 新能力,主要举措如下: (1) 结合国家地方政府发展战略需求, 继续加强产业前沿领域的研发工作. 发行人根据发行人的中长期研发规划,紧密结合国家科技规划的总体部署,一方 面高质量完成所承担各级政府科技项目的年度研发工作, 另一方面继续加强产业 前沿的技术研发工作.在新材料领域,重点做好 10-30 纳米无机陶瓷膜材料、中 空纤维超滤膜和平板纳滤膜的研发工作;

在污水处理应用领域,重点做好 MBR 的研发工作. (2)优先推动技术创新体系升级,突出前瞻性膜材料与技术研发中心的建 设. 国外著........