PDF《双良节能系统股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告》

证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2017-19 债券代码:122204 债券简称:12 双良节 双良节能系统股份有限公司 重大资产重组进展暨继续停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的, 公司应当在公告中作特别提示. 双良节能系统股份有限公司(以下简称"公司")因筹划重大事项,经申请, 公司股票已于

2017 年2月20 日紧急停牌,并于

2017 年2月21 日起继续停牌.停 牌期间, 经与有关各方论证和协商, 确定该筹划事项构成重大资产重组. 公司于

2017 年3月4日发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌公告》(临2017-09),公司股票自

2017 年2月20 日起预计停牌不超过一个月.停牌期间,公 司于

2017 年3月7日发布了 《双良节能系统股份有限公司重大资产重组停牌前股东 持股情况公告》(临2017-10),2017 年3月11 日发布了《双良节能系统股份有限 公司重大资产重组进展公告》(临2017-11).由于公司本次重大资产重组涉及的 相关审计、评估工作程序复杂,交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和 完善,经公司向上海证券交易所申请,本公司于

2017 年3月18 日发布《双良节能 系统股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2017-12),公司股票自

2017 年3月20 日起预计继续停牌时间不超过一个月.2017 年3月25 日、4 月1日、4 月12 日,公司发布了《双良节能系统股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告 号:2017-

13、2017-

14、2017-17). 根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定,公司 于2017 年4月19 日召开了六届董事会

2017 年第一次临时会议,以9票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》,并向上海证券交 易所申请公司股票自

2017 年4月20 日起继续停牌,预计停牌时间不超过一个月. 现就公司本次重大资产重组有关情况说明如下:

一、本次重大资产重组的基本情况

(一)标的资产的情况 主要交易对手方为持有标的资产股权的独立第三方,不构成关联交易.本次重 组标的资产为深圳友德医科技有限公司 100%股权、深圳赢医通科技有限公司 100% 股权. 深圳友德医科技有限公司和深圳赢医通科技有限公司均主要从事互联网医疗相 关业务.深圳友德医科技有限公司的控股股东为广东赢医通投资有限公司,实际控 制人为李严.深圳赢医通科技有限公司的控股股东为深圳七大二小投资有限公司, 实际控制人为李严.

(二)交易方式及其对公司的影响 本次交易方式拟为发行股份购买资产,具体交易方式可能根据交易进展进行调 整,尚未最终确定.本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成借壳上市.

(三)与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况 截至目前,公司正组织相关各方就本次重组的标的资产开展尽职调查,对重组 方案的具体细节进行进一步协商与论证,各方中介机构正全力推进本次重组的相关 工作. 公司尚未与交易对方签订重组框架或意向协议.

(四)对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况 本次交易拟聘请开源证券股份有限公司担任独立财务顾问,各中介机构已进场 开展尽职调查、审计、评估等各项工作.