PDF《Tsaker Chemical Group Limited》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Tsaker Chemical Group Limited 彩客化学集团有限公司*(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1986) 须予披露交易 建议认购中国旭阳集团有限公司之首次公开发售中之股份 於二零一九年三月四日,本公司发出指令认购中国旭阳首次公开发售中之分配 股份,达至认购款项最多为50,000,000人民币 (相当於约58,563,000港元) ,不包 括就有关认购应付的经纪佣金、联交所交易费及证监会交易徵费. 由於上市规则第十四章项下多项适用百分比率超过5%但低於25% (假设认购款 项最多为50,000,000人民币) ,该交易构成本公司之须予披露交易,并须遵守上 市规则第十四章项下之申报及公告规定. 董事会欣然宣布,於二零一九年三月四日,本公司发出指令认购中国旭阳首次公 开发售中之分配股份. 认购 本董事会欣然宣布,於二零一九年三月四日,本公司发出指令认购中国旭阳首 次公开发售中之分配股份,达至认购款项最多为50,000,000人民币 (相当於约 58,563,000港元) ,不包括就有关认购应付的经纪佣金、联交所交易费及证监会交 易徵费. 指令须视乎中国旭阳首次公开发售中之中国旭阳股份的最终分配而定,本公司未 必一定会获分配首次公开发售中之任何中国旭阳股份.本公司将於已厘定分配股 份数目及本公司应付认购款项最终金额时另行发出进一步公告.

2 发售价 诚如中国旭阳招股章程所披露,发售价预期将为每股中国旭阳股份2.76港元至 3.18港元. 本公司应付发售价总额乃根钪盏姆峙涔煞菔砍艘宰钪辗⑹奂哿砑0.0027% 证监会交易徵费、0.005%联交所交易费及1%经纪佣金厘定. 本公司将以其内部资源以及或外来资金拨付认购总额. 完成该交易 根泄裱粽泄烧鲁趟鲋状喂⑹凼奔浔,最终发售价预期将於二零一 九年三月十三日或前后厘定,而中国旭阳股份於联交所之上市日期预期将为二零 一九年三月十五日或前后.完成该交易及支付认购款项将於中国旭阳股份於联交 所上市当日或之前落实.本公司日后出售所认购之中国旭阳股份不受任何限制. 有关中国旭阳之资料 根泄裱糁泄烧鲁,中国旭阳从事综合焦炭、焦化产品及精细化工产品生 产商及供应商. 中国旭阳之业务详情载列於中国旭阳招股章程 (已於二零一九年二月二十八日刊 发於联交所网站) . 以下载列中国旭阳於截至二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月三十一日 止年度各年之经审核综合财务资料 (摘录自中国旭阳招股章程) : 截至 二零一五年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一六年 十二月三十一日 止年度 截至 二零一七年 十二月三十一日 止年度 千人民币 千人民币 千人民币 除税前溢(亏损)利净额 (580,817) 390,836 845,943 除税后溢(亏损)利净额 (507,116) 354,961 765,573 根泄裱糁泄烧鲁,於二零一五年、二零一六年及二零一七年十二月 三十一日,中国旭阳之经审核综合资产净值分别约为1,876,900,000人民币、 2,711,700,000人民币及3,109,700,000人民币. 戮鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⒕∠ぜ叭沸,中国旭阳及其各自之最终实 益拥有人均为独立於本公司及其关连人士之第三方.