PDF《CHINA EVERGRANDE GROUP 中 国恒大 集团》

「净利润」 指扣除非经常性损益后的归属於控股公司所有的净利润;

释义C2C「履约承诺金额」 指凯隆置业及恒大地产根蹲市槌信岛愦蟮夭堵脑汲信灯诩渲畹途焕蠼鸲;

「履约承诺期间」 指 截至2017年、2018年及2019年12月31日止三个财政年 度;

「中国」 指中华人民共和国,而就本公告而言,不包括香港、台湾及澳门特别行政区;

「建议重组」 指深深房的建议主要资产重组,当中深深房将以发行人民币普通股 ( A股)及或以现金为代价支付有关向 凯隆置业收购恒大地产的100 % 股权,而该收购将导致凯隆置业成为深深房的控股股东;

「重组协议」 指凯隆置业、恒大地产、深深房及深圳投资就建议重组将订立之重组协议;

「人民币」 指 中华人民共和国法定货币人民币;

「睿灿投资」 指 苏州工业园区睿灿投资企业 ( 有限合夥 ) ;

「睿灿投资协议」 指凯隆置业、恒大地产及睿灿投资於2016 年12 月30 日订立的投资协议,内容有关睿灿投资向恒大地产之资本投资人民币3,000,000,000元;

「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例;

「山东高速公司」 指山东高速集团有限公司的附属公司(山东高速投资控股有限公司)及关联公司(山东铁路发展基金有限公司);

释义C3C「山东高速投资协议」 指凯隆置业、恒大地产及山东高速公司於2016 年12 月30 日订立的投资协议,内容有关山东高速公司向恒大地产之资本投资人民币3,000,000,000元;

「股东」 指 本公司股东;

「深圳投资」 指深圳市投资控股有限公司,一家於中国成立的公司,为深深房的控股股东;

「深深房」 指深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司,一家於中国成立的股份公司,其股份於深圳证券交易所上市(深圳证券交易所A 股股份代号:000029,B股股份 代号:200029 ) ;

「联交所」 指 香港联合交易所有限公司;

「中融鼎兴投资」 指 深圳市中融鼎兴投资合夥企业 ( 有限合夥 ) ;

「中融投资协议」 指凯隆置业、恒大地产及中融鼎兴投资於2016 年12 月30 日订立的投资协议,内容有关中融鼎兴投资向恒大地产之注册资本投资人民币3,000,000,000元;

及「%」 指 百分比. 释义C4CCHINA EVERGRANDE GROUP 中国恒大集团(於开曼群岛注册成立的有限责任公司 ) ( 股份代号:3333) 执行董事: 许家印先生 ( 主席 ) 夏海钧先生 ( 副主席兼总裁 ) 何妙玲女士 潘大荣先生 徐文先生 黄贤贵先生 独立非执行董事: 周承炎先生 何琦先生 谢红希女士 注册办事处: P.O. Box

309 Ugland House Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands 中国主要营业地点: 中国 广东省广州市 黄埔大道西78号 恒大中心 43楼 邮编U510620 香港主要营业地点: 香港金钟道88号 太古广场一座 1501C1507室 敬启者: 主要交易 绪言 兹提述本公司日期为2016 年10 月3日有关建议重组之公告,当中披露恒大地产可能经私募引资方式引入战略性投资.自本公司开展引战工作以来,市场反应热董事会函件C5C烈,本公司最后决定选择本通函所述投资者作为引战的第一批投资者.凯隆置业及恒大地产(均为本公司之全资附属公司)已於2016 年12 月30 日与投资者订立投资协议,,

投资者已同意向恒大地产之资本投入合共人民币300亿元. 本通函旨在向阁下提供有关(其中包括)增资详情之资料及恒大地产若干资料. 增资 (1) 中信聚恒投资协议 日期 2016年12月30日 中信聚恒投资协议之订约方 (1) 凯隆置业;