PDF《山东墨龙石油机械股份有限公司》

一、募集资金总体使用情况 公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行 70,000,000股人民币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,实际募集资金净额 为人民币1,196,738,331.50元.截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计 人民币1,196,786,926.97元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币 1,196,738,331.50元,2013年度使用计人民币48,595.47元.存放股票募集专用资金的账户均 已销户,股票募集资金使用完毕,其募集资金存放与使用情况详见

二、公开发行股票 募集资金存放与使用情况 . 公司于2013年6月7日公开发行面值总额为人民币500,000,000.00元的公司债券,实 际募集资金人民币496,000,000.00元.截至2013年12月31日止,公司以募集资金净额人 民币280,000,000.00元全部用于偿还银行贷款, 人民币215,999,980.00元用于补充流动资 金,余额20,384.66元尚未使用完毕,存放于账号为15425101040002431的农业银行专户 内, 其募集资金存放与使用情况详见

三、 公开发行公司债券募集资金存放与使用情况 .

二、公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一)募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1285号文核准,山东墨龙公司2010年10月11日于深圳证券交易所以每股人民币18.00元的发行价格公开发行70,000,000股人民 币普通股(A股),股款计人民币1,260,000,000.00元,扣除承销费、推介费及上网发行费 共计人民币52,200,000.00元后,公司实际收到上述A股的募股资金人民币1,207,800,000.00 元,扣除由公司支付的其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,196,738,331.50元.

5 上述募集资金于2010年10月14日全部到账,并经山东正源和信会计师事务所有限责任公 司验证并出具鲁正信验字(2010)第3032号《验资报告》. 2010年10月29日,经公司第3届董事会第4次会议批准,公司以募集资金置换预先投 入Ф180mm石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币720,000,000.00元. 2011年2月11日,经公司第一次临时股东大会批准,公司以公开发行A股超募资金计 人民币220,000,000.00元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司 (以下简称 威海宝隆 )执行;

公司使用公开发行A股超募资金计人民币256,738,331.50 元用于补充流动资金. 截至2013年12月31日止,公司及子公司累计使用募集资金计人民币1,196,786,926.97 元(含利息收入48,595.47元),其中以前年度累计使用计人民币1,196,738,331.50元,2013 年度使用计人民币48,595.47元.

(二)募集资金存放和管理情况 (1)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,结合公司实际情况制定了公 司《募集资金管理制度》,对所有募集资金实行专户存储,实行严格的审批程序,以保 证专款专用. 2010年10月25日, 公司连同招商证券股份有限公司 (以下简称 招商证券 ) 与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、 中国银行股份有限公司寿光市支行两家募集 资金存放机构(以下统称 募集资金专户存储银行 )签署《募集资金三方监管协议》. 2011年2月21日, 公司、 威海宝隆连同招商证券与中国银行股份有限公司寿光市支行签署 《募集资金三方监管协议》.募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范 本不存在重大差异.上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理委员会山东监管局、 深圳证券交易所报备,并在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告了相关信息内容. 截至2013年12月31日,募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题. (2)募集资金专户存储情况 截止2013年12月31日,募集资金专户存储情况如下: 银行名称 专用账户账号 初始存放金额 2013年12月31日余额 中国银行股份有限公司寿光市支行