PDF《江苏连云港港口股份有限公司》

3、本次发行前,港口集团持有本公司 73.37%的股份,占有控股地位.本次 公开发行 15,000 万股 A 股股票以后,港口集团将持有本公司 48.80%的股份,是 本公司相对控股股东.如果港口集团利用其控股地位,通过行使表决权对本公司 的人事、经营决策等进行控制,可能会给公司经营及其他股东利益带来一定的风 险.

4、根据公司

2006 年年度股东大会决议,本公司累积的未分配利润由发行后 的新老股东按持股比例共享.截至

2006 年12 月31 日本公司累计未分配利润为 34,241,740.15 元.

5、 本公司

2004 年9月收购港口集团 14#泊位和 16#泊位及相关经营性资产, 港口集团

2005 年12 月以其拥有的

18 个通用泊位及相关经营性资产对本公司增 资.本公司编制了备考利润表并基于备考利润表进行了公司的盈利能力分析,在 本招股书第十一章中进行了披露. 招股意向书全文 1-1-4

6、本招股意向书披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制,本公司将从

2007 年1月1日起执行新的企业会计准则,本公司长期股权投资、所得税、借 款费用、债务重组等方面的会计政策将发生变化,但对本公司的财务状况和经营 成果影响较小. 本公司在本招股意向书第十一章中对执行新会计准则后可能发生 的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响进行了披露. 招股意向书全文 1-1-5 目录

第一章 释义9

第二章 概览11

一、发行人及控股股东简介

11

二、发行人主要财务数据

13

三、本次发行情况

13

四、募集资金用途

14

第三章 本次发行概况

15

一、本次发行的基本情况

15

二、本次发行的有关当事人

16

三、发行人与有关中介机构的权益关系

20

四、本次发行工作时间表

20

第四章 风险因素

21

一、经济增长周期性波动风险

21

二、关联交易的风险

21

三、控股股东控制风险

21

四、政策风险

22

五、对腹地经济发展的依赖风险

22

六、沿海港口竞争风险

22

七、港口费率调整风险

22

八、募集资金投向风险

23

九、快速扩张而导致的管理风险

23

十、铁路运输的风险

23 十

一、净资产收益率下降风险

23 十

二、自然条件变化和限制的风险

24

第五章 发行人基本情况

25

一、发行人基本情况

25

二、发行人设立时的改制重组情况

25

三、发行人的股本形成及其变化和重大资产重组情况

32

四、发起人出资情况、股本变化的验资情况及发起人投入资产的计量属性

38

五、发行人股权和组织结构

39

六、发行人参、控股公司的简要情况

41

七、主要股东及实际控制人的基本情况

41 招股意向书全文 1-1-6

八、发行人有关股本的情况

45

九、发行人内部职工股的情况

46

十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

46 十

一、发行人员工及其社会保障情况

46 十

二、主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺 及其履行情况

48

第六章 业务和技术

49

一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况

49

二、发行人所处行业的基本情况

49

三、发行人面临的主要竞争情况