PDF《大冶特殊钢股份有限公司 发行股份购买资产》

2017 年度及

2018 年度财务报表及审计报告》(普华永道中天审字 (2019)第24229 号) 《备考审阅报告》 指 普华永道就本次交易出具的 《大冶特殊钢股份有限公司

2018 年 备考合并财务报表及审阅报告》(普华永道中天阅字(2019) 第0003 号) 《资产评估报告》 指 中企华就本次交易出具的《大冶特殊钢股份有限公司拟通过发 行股份方式购买江阴兴澄特种钢铁有限公司 86.50%股权所涉 及的江阴兴澄特种钢铁有限公司股东全部权益价值资产评估报 告》(中企华评报字(2019)第1026-01 号) 董事会 指 大冶特殊钢股份有限公司董事会 股东大会 指 大冶特殊钢股份有限公司股东大会 公司章程 指 大冶特殊钢股份有限公司章程 独立财务顾问、招商 证券 指 招商证券股份有限公司 财务顾问 指 中信证券股份有限公司 法律顾问、金杜 指 北京市金杜律师事务所 审计机构、会计师事 务所、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 评估机构、中企华 指 北京中企华资产评估有限责任公司 报告期 指2017 年、2018 年 评估基准日 指2018 年12 月31 日 审计基准日 指2018 年12 月31 日 过渡期 指 评估基准日(不包含评估基准日当日)至交割日(含当日)止 的期间 损益归属期 指 在实际计算过渡期损益归属时,系指自评估基准日起至标的资 产交割审计基准日(交割日所在月最后一日)止的期间 期间损益 指 标的资产在损益归属期内产生的盈利或亏损

4 锁定期 指 交易对方基于本次交易而获取的股份限制在二级市场流通的时 间A股指经中国证监会批准向投资者发行、在境内证券交易所上市、以 人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 除特别说明外,本报告书摘要中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各 分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

5 交易各方声明

一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及摘要内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任. 本报告书摘要所述事项并不代表深圳证券交易所、 中国证监会对于本次重大 资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准. 本次交易完成后,本公司经营与收益的变化,由本公司负责;

因本次交易引 致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者在评价公司本次交易时, 除草案内容以及与本报告书摘要同时披露的 相关文件外,还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险.投资者若对本报告书 摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问.

二、交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方泰富投资、江阴青泰、江阴信泰、江阴冶泰、 江阴信富、江阴扬泰已出具承诺函: 1.本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问 专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料 (包括但不限于原始 书面材料、副本材料或口头信息等) ,本承诺人保证所提供的文件资料的副本或 复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件 的签署人已经合法授权并有效签署该文件;