PDF《2019年第一期泰州凤城河建设发展有限公司》

电话:13675196850 传真:025-83248770 邮政编码:210019

六、信用评级机构:联合资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街

2 号楼

17 层 法定代表人:王少波 联系人:朱煜 联系

电话:010-85679696 传真:010-85679228 邮政编码:100022

七、发行人律师:江苏江豪律师事务所 住所:泰州市凤凰东路

68 号建工大厦

24 楼 法定代表人:朱联海 联系人:马月梅 联系

电话:0523-86885330

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

15 传真:0523-86896301 邮政编码:225300

八、偿债账户监管人:中国民生银行股份有限公司南京分行 住所:南京市洪武北路

20 号 法定代表人:林静然 联系人:钱盛 联系

电话:025-83279097 传真:025-83279037 邮政编码:210000

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

16 第三条 发行概要

一、发行人:泰州凤城河建设发展有限公司.

二、 债券名称:

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司 债券(简称

19 凤城河债

01 )

三、发行总额:人民币

4 亿元(RMB400,000,000 元) .

四、债券期限: 本期债券为

7 年期,同时设本金提前偿还条款, 在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、

7 个计息年度末分别按照 20%、 20%、 20%、20%和20%的比例偿还债券本金.

五、债券利率: 本期债券采用单利按年计息,不计复利. 本期债券票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差. Shibor 基 准利率为《2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券申 购和配售办法说明》 公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍 五入. 本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国 家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变.

六、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为 一个认购单位, 认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

七、发行方式: 本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、 法规另有规定除外)公开发行.

八、债券形式及托管方式:实名制记账式债券,投资人认购的本

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17 期债券在中央国债登记公司及中国证券登记结算........