PDF《2019年第一期泰州凤城河建设发展有限公司》

2019 年第一期泰州凤城河建设发展有限公司公司债券募集说明书

7 人民银行 指 中国人民银行. 中央国债登记公 司指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公 司指中国证券登记结算有限责任公司. 资信评级机构、 评级机构、联合 资信 指 联合资信评估有限公司. 财务审计机构、 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) . 发行人律师、律 师事务所 指 江苏江豪律师事务所. 主承销商 指 兴业证券股份有限公司. 分销商 指 九州证券股份有限公司. 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商、副主承销商和分销商组成的承销团. 承销协议 指 发行人与主承销商为本期债券发行签订的承 销协议. 承销团协议 指 主承销商与承销团其他成员为本期债券发行 签订的承销团协议. 余额包销 指 承销团成员按承销团协议所规定的各自承销 本期债券的份额承担债券发行的风险,在发 行期结束后,将各自未售出的债券全部自行 买入. 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公

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8 司债券之投资者. 偿债账户监管人 指 中国民生银行股份有限公司南京分行. 债权代理人 指 兴业证券股份有限公司. 债券持有人会议 规则 指 发行人与债权代理人就本期债券签订的债券 持有人会议规则. 账户及资金监管 协议 指 监管银行与发行人签订的本期债券募集资金 账户及资金监管协议. 债权代理协议 指 债权代理人与发行人就本期债券签订的债权 代理协议. 公司章程 指 泰州凤城河建设发展有限公司公司章程. 最近三年 指2015 年、2016 年和

2017 年. 法定节假日或休 息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日) . 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日(国 家法定节假日除外) . 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日. 元指如无特别说明,指人民币元. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 . 《条例》 指 《企业债券管理条例》 . 《工作通知》 指 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、 简化发行核准程序有关事项的通知》 (发 改财金[2008]7 号) . 本募集说明书中, 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可

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9 能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的.

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10 第一条 债券发行依据 本期债券业已经国家发展和改革委员会文件核准公开发行.

2017 年3月31 日,根据《国家发展改革委关于江苏省泰州凤城河建设发 展有限公司发行公司债券核准的批复》 (发改企业债券[2017]111 号) , 泰州凤城河建设发展有限公司获准发行期限

7 年,规模不超过

19 亿 元的公司债券.根据近期债券市场情况及发行人资金需求,发行人决 定分期发行本次公司债券:目前已经完成两期发行,发行规模分别为

5 亿元、10 亿元,债券简称分别为

17 凤城河债

01 /

17 凤建

01 、

18 凤城河债