PDF《B1013-ZQPJ0467-2011太重股份2011年中票更新120105》

1998 年7月6日在 山西省工商行政管理局登记注册,

1998 年9月4日在上海证券交易所挂牌交易(公司 A 股代码 为600169,为中国重机行业第一家上市公司).

2001 年9月公司原第一大股东太重集团根据国 家对国有大中型骨干企业实施债转股的政策, 将其持有的全部股份公司股份作为出资,与中 国华融资产管理公司合资组建太原重型机械 (集团) 制造有限公司 (以下简称 太重制造 ) , 太重集团持股 70.94%.随后,太重集团将其持 有的占太重股份公司总股本 45.5%的股份

16931 万股转由太重制造持有,并经财政部财 企(2002)320 号《财政部关于太原重工股份 有限公司国有股划转有关问题的批复》同意, 办理了股权过户手续,使得太重制造成为太原 重工的第一大股东,是本公司的实际控制人. 因此,公司最终母公司为太原重型机械集团有 限公司,最终控制人为山西省人民政府国有资 产监督管理委员会. 图1公司股权关系图 资料来源:审计报告 公司经营范围包括制造销售火车轴、冶金、 轧钢、锻压、起重、非标准设备、加压气化炉、 压力容器、工矿配件、油膜轴承、精密锻件、 结构件、齿轮及汽车变速箱;

机电技术服务;

机械设备安装、调试、修理、改造;

经营自产 产品的出口业务和自产所需的机械设备、零配 件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外) ;

公路汽车货 运;

挖掘设备、减速机、钢轮产品的销售;

国 际货物运输代理业务. 公司下设综合部、财务部、经销部、质量 部、审计部、发展规划部、人力资源部、信息 化办公室、物资采购部等

19 个职能部门和

18 个分公司、中心等分支机构(详见附件 1) .截至2011 年9月底,公司拥有

2 家全资公司. 表12011 年9月底公司子公司情况 企业名称 持股比例 (%) 股本(万元) 投资额 (万元) 太重(天津)滨海重型 机械有限公司 100.00 5000.00 5000.00 太原重工科技产业有限 公司 100.00 900.00 900.00 资料来源:审计报告 截至

2010 年底,公司资产总额为 148.77 亿元,所有者权益合计为 53.64 亿元.2010 年, 公司实现营业收入 96.54 亿元,利润总额 6.72 亿元. 截至

2011 年9月底,公司资产总额为 166.63 亿元,所有者权益合计为 56.66 亿元.

2011 年1~9 月, 公司实现营业收入 64.91 亿元, 利润总额 3.42 亿元. 公司注册地址:太原市万柏林区玉河街

53 号;

法定代表人:岳普煜.

二、本期中期票据概况 公司于

2011 年注册中期票据

15 亿元,计 划分两期发行.其中第一期发行额度

5 亿元, 发行期限

5 年(以下简称 本期中期票据 )将 山西省人民政府国有资产监督管理委员会 太原重型机械集团有限公司 太原重型机械(集团)制造有限公司 太原重工股份有限公司 70.94% 27.34% 8.19% 100% 中期票据信用评级报告 太原重工股份有限公司

4 于2012 年发行;

第二期中期票据发行额度

10 亿元,将于第一期中期票据发行后择机发行. 本次中期票据发行所募集资金将全部用于 补充公司流动资金,满足公司在实际生产经营 过程中对流动资金的需求,确保经营活动的顺 利进行. 公司将安排

5 亿元全部用于购买钢材、 配套件等生产必需原材料. 本期中期票据无担保.

三、行业分析 公司主要生产起重设备、挖掘设备、轧钢 设备、锻压设备、煤炭机械成套设备、煤化工 设备、液压元件、液压系统、铸锻件等设备和 产品,属于机械行业中的重型机械行业. 1.行业概述 重型机械行业作为国家的战略型行业,其 技术实力代表了国家装备制造能力.重型机械 行业是重工业中的基础行业,其发展关系到国 家经济安全和实力,在国民经济中具有重要地 位. 行业分类 根据机械工业行业的分类,重型机械行业 主要分为冶金机械、 矿山机械、 起重运输机械、 重型锻压机械和大型锻造铸件