PDF《唐山钢铁股份有限公司 关于换股吸收合并邯郸钢铁股份有限...》

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一、本次换股吸收合并方案 唐钢股份以换股方式吸收合并邯郸钢铁和承德钒钛. 唐钢股份的换股价格为 唐钢股份首次审议本次换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的 A股股票交易均价,即5.29元/股;

邯郸钢铁的换股价格为邯郸钢铁首次审议本次 换股吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即4.10元/股, 由此确定邯郸钢铁与唐钢股份的换股比例为1:0.775, 即每股邯郸钢铁 股份换0.775股唐钢股份股份,唐钢股份换股吸收合并邯郸钢铁共计新增唐钢股 份A股股份2,182,753,841股;

承德钒钛的换股价格为承德钒钛首次审议本次换股 吸收合并事项的董事会决议公告日前20个交易日的A股股票交易均价,即5.76元/ 股, 由此确定承德钒钛与唐钢股份的换股比例为1:1.089, 即每股承德钒钛股份换 1.089股唐钢股份股份, 唐钢股份换股吸收合并承德钒钛共计新增唐钢股份A股股 份1,067,946,407股. 本次换股吸收合并完成后,唐钢股份作为存续公司,将成为河北钢铁集团下 属唯一的钢铁主业上市公司, 邯郸钢铁和承德钒钛将注销法人资格, 其全部资产、 负债、权益、业务和人员将并入存续公司,届时唐钢股份将变更公司名称为河北 钢铁股份有限公司(最终以工商行政管理部门核准的名称为准) ,并将注册地址 迁至石家庄市. 关于本次换股吸收合并方案的详细情况, 请查询唐钢股份2009年12月10日在 深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn ) 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《唐山钢铁股份有限公司换股吸收合并暨关 联交易报告书》等相关文件.

二、回购请求权和现金选择权实施安排 唐钢股份回购请求权、邯郸钢铁和承德钒钛现金选择权的申报日期为2009 年12月16日(周三)至2009年12月18日(周五) (上午9:00-下午3:00) ,具体请参 见唐钢股份2009年12月11日发布的回购请求权实施公告、 邯郸钢铁和承德钒钛同 日发布的现金选择权实施公告. 截至2009年12月14日即本公告发布之日的前一个交易日, 唐钢股份股票收盘

4 价为7.23元/股,比回购请求权行权价格5.29元/股高 36.7%;

邯郸钢铁股票收盘 价为5.35元/股,比现金选择权行权价格4.10元/股高 30.5%;

承德钒钛股票收盘 价为7.56元/股,比现金选择权行权价格5.76元/股高 31.3%.若投资者行使回购 请求权、现金选择权,将可能导致一定亏损,敬请异议股东注意风险.

三、换股实施安排 唐钢股份和邯郸钢铁、承德钒钛将于回购请求权和现金选择权行权股份过 户、资金清算完成后刊登换股实施公告,确定换股股权登记日并实施换股.换股 对象为截止换股股权登记日下午3:00收市后登记在册的邯郸钢铁和承德钒钛全 体........