PDF《广州越秀集团有限公司 公开发行公司债券》

三、影响分析

2017 年,越秀集团及转让资产财务指标如下: 单位:亿元 项目 总资产 净资产 营业收入 越秀集团 4,296.64 658.70 331.15 广州证券 424.74 113.37 17.43 友谊集团 36.88 26.97 26.21 占比 10.74% 21.31% 13.18% 注:占比为广州证券及友谊集团指标合计占越秀集团相应指标的比重. 综上,预计上述股权转让事宜不构成发行人重大重组事项. 根据发行人公告,上述股权转让符合深化国资国企改革的工作部署要求,符 合发行人战略发展规划,有利于集中优势资源,提升效益,助力产业结构调整, 不会对发行人的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响. 中银国际证券股份有限公司作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理 人执业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告并提醒投资者予以关注. (本页以下无正文)