PDF《编号：2019-03》

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 广州越秀金融控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2019-03 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师调研交流 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他() 参与单位名称 及人员姓名 太平洋证券非银研究员 刘涛 时间

2019 年5月31 日13:00―14:00 地点 广州国际金融中心

63 楼会议室 上市公司接待人员 姓名 副总经理、董事会秘书、财务总监 吴勇高 证券事务代表 张耀南 董事会办公室 李晶投资者关系活动主要 内容介绍 公司董秘吴勇高介绍了公司重组的基本情况,就以 下相关问题进行了交流.

1. 本次重组对交易双方的影响和意义. (1) 随着金融对外开放加速以及金融监管加强, 大 型头部券商在未来的行业竞争中将占据更有利的位置, 中小券商将面临更大的经营业绩波动风险.本次重组, 越秀金控拟出售广州证券 100%股权,获取中信证券约 6.14%股权, 成为中信证券第二大股东, 可以充分利用中 信证券作为国内排名靠前的头部券商优势地位,获得更 为稳定的投资收益, 有利于提升上市公司整体盈利能力, 为股东创造更好回报. (2) 本次重组及广州友谊置出完成后, 上市公司可 以将资源逐步聚焦于既有良好发展基础、又有一定行业 地位的资产管理、 资本运营、 融资租赁等核心优势业务, 聚焦于公司自身长期深耕且具有一定资源优势的粤港澳 大湾区,符合上市公司未来战略定位. (3) 本次重组完成后, 越秀金控亦可充分利用中信 证券在股权投资、债券投行、并购重组投行等业务领域 的优势地位,与上市公司现有业务充分协同发展,持续 增强上市公司服务实体经济的能力, 提升经营效率效益. 本次交易对中信证券的影响, 请参考中信证券在 《发 行股份购买资产暨关联交易报告书》等披露文件中的相 关论述. 2. 公司战略定位及未来发展方向. 答: 基于对证券行业发展趋势、 当前金融监管环境、 我国经济新旧动能转换、 粤港澳大湾区发展前景的判断, 越秀金控实施全面战略转型,坚持"稳健创造价值"的 核心价值理念,聚焦粤港澳大湾区、聚焦优势产业,实 现高质量发展.在推进广州证券与中信证券合并重组、 广州友谊出售的同时,合并广州资产、新设越秀金控资 本, 越秀金控的战略定位将调整为: 聚焦粤港澳大湾区, 服务经济新旧动能转换,以战略投资优质金融股权为基 础, 做稳做强做大广州资产、 越秀金控资本和越秀租赁, 构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团. 3. 公司融资租赁业务主要投向, 以及租赁业务的融 资情况. 答:越秀租赁是公司核心主业之一,2018 年完成

30 亿元的增资后,越秀租赁净资产增至超过

80 亿元. 越秀租赁以绿色民生工程为基础,主要业务投向在环保 水务、旅游文化、交通物流、健康医疗业务领域,并积 极推进设备租赁、厂商租赁. 越秀租赁积极拓展多元化的融资渠道,推进中长期 融资, 加大直接融资力度, 优化融资结构.

2019 年以来, 发行了超短融

18 亿元、公司债

6 亿元,30 亿元中票已 注册获批,接下来,越秀租赁将继续科学合理调整融资 资金铺排,通过 ABS、PPN 等资产证券化融资工具,进 一步提高资金使用效率. 4. 公司不良资产管理业务发展情况. 答:广州资产成立于