PDF《自愿公告 附属公司於中国公开发行二一九年第一期担保公司债...》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致之任何损失承担任何责任.

(在香港注册成立的有限公司) (股份代号:00123) 自愿公告附属公司於中国公开发行二一九年第一期担保公司债券本公告由越秀地产股份有限公司 ( 「本公司」 ) 自愿作出. 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 欣然宣布本公司拥有 95% 权益的间接中国附属公司广州市 城市建设开发有限公司 ( 「发行人」 ) 获中国证券监督管理委员会批准公开发行本金总 额最高为人民币 7,000,000,000 元的担保计息债券,并於二一八年十月二十二日 完成发行共人民币 1,500,000,000 元的二一八年首期公司债券 (详情见二一七年 十二月十五日、二一八年四月二十四日、二一八年十月十六日、二一八年十 月十八日及二一八年十月二十三日的公告) ( 「公司债券」 ) ,用途为用於偿还公司 债务及利息.发行人根菊Ц侗窘鸷屠⒌脑鹑斡杀竟咀钪湛毓晒啥 州越秀集团有限公司担保. 本公司认为,发行公司债券乃於其日常及一般业务过程中进行,而作出本公告旨在 让投资者知悉本公司的业务发展情况. C

2 C 公司债券将分期发行.二一八年十月二十二日完成发行共人民币 1,500,000,000 元 的二一八年首期公司债券.二一九年第一期公司债券的基础发行规模为人民币 2,000,000,000 元及可予超额配售不超过人民币 500,000,000 元,并分为两个品种: (i) 三年期固定票面利率的公司债券 ( 「品种一债券」 ) ;

及(ii) 五年期的公司债券 ( 「品 种二债券」 ) .此外,於第三年末:(a) 发行人可选择调整品种二债券的票面利率;

(b) 发行人有权赎回品种二债券;

及(c) 品种二债券持有人有权向发行人回售品种二 债券. 发行人将开始推介二一九年第一期公司债券,并将於簿记建档后厘定票面利率. 由於二一九年第一期公司债券发行受多项条件所规限,故其可能或可能不会进 行. 承董事会命 越秀地产股份有限公司 余达o 公司秘书 香港,二一九年五月二十二日 於本公告刊发日期,董事会成员包括: 执行董事: 林昭远 (董事长) 、林峰、李锋、陈静及刘艳 独立非执行董事: 余立发、李家麟及刘汉铨