PDF《每日快讯》

10 10 10年期 年期 年期 年期债 债债债券 券券券中中中中国 国国国3

3 3 3年期离岸 年期离岸 年期离岸 年期离岸国债 国债 国债 国债 全球 全球 全球 全球债 债债债券指 券指 券指 券指标 标标标每日快 每日快 每日快 每日快讯 讯讯讯美美美美国 国国国5

5 5 5年期 年期 年期 年期国债 国债 国债 国债 美美美美国 国国国10

10 10 10年期 年期 年期 年期国债 国债 国债 国债 *以上数据来源自Bloomberg 免责声明: 本报告中的内容仅供参考,其并不构成对所述债券的建议、出价、询价、邀请、广告及推荐等.以上数据源于招商证券(香港)认为可靠的公开资料,但我公司对这些信息的准确性、有效性和完整性均不作任何保证.招商证券(香港)可随时更改上述报告的内容,且 并不承诺提供任何有关变更的通知.我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责.任何一种债券的价格都可能上升或下跌.债券涉及不同的风险,投资者未必能赚取利润,反而可能会招致部份甚至全部的损失.投资者须自行承担 相关的风险. 1/11/2012 1/11/2012 1/11/2012 1/11/2012 美元 美元 美元 美元债 债债债券 券券券/ / / /USD Bond USD Bond USD Bond USD Bond 债债债债券名 券名 券名 券名称 称称称/ / / /Bond Bond Bond Bond 债债债债券代 券代 券代 券代码 码码码/ / / /Ticker Ticker Ticker Ticker 货币 货币 货币 货币/ / / /Currency Currency Currency Currency 票息 票息 票息 票息/ / / /Coupon Coupon Coupon Coupon 年期 年期 年期 年期/ / / /Tenor Tenor Tenor Tenor 发发发发行 行行行规 规规规模 模模模((((亿 亿亿亿)/ )/ )/ )/Size Size Size Size 剩余年期 剩余年期 剩余年期 剩余年期 /Maturity Years /Maturity Years /Maturity Years /Maturity Years 年化回 年化回 年化回 年化回报 报报报%/ %/ %/ %/Yield to Yield to Yield to Yield to Maturity Maturity Maturity Maturity 参参参参考价格 考价格 考价格 考价格2

2 2 2/ / / /Price Price Price Price S&

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P评级 评级 评级 评级/ / / /S S S S&

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P Rating P Rating P Rating P Rating 中中中中国进 国进 国进 国进出口 出口 出口 出口银 银银银行 行行行EXIMCH

5 1/4 07/29/14 USD 5.25

10 10 1.72 0.98 107.30 AA- 国国国国家 家家家开发银 开发银 开发银 开发银行 行行行SDBC

4 3/4 10/08/14 USD 4.75

10 6 1.92 0.81 107.50 AA- 中中中中国银 国银 国银 国银行 行行行( ( ( (HK HK HK HK) ) ) ) BCHINA 5.55 02/11/20 USD 5.55

10 25 7.26 3.41 113.68 A 东亚银 东亚银 东亚银 东亚银行 行行行BNKEA

6 1/8 07/16/20 USD 6.125

10 6 7.69 3.84 115.12 A- 大新 大新 大新 大新银 银银银行 行行行DAHSIN

6 5/8 02/11/20 USD 6.625

10 2.25 7.26 4.08 115.83 N/A 招商局控股 招商局控股 招商局控股 招商局控股 CHINAM

6 1/8 06/18/13 USD 6.125

5 3 0.61 1.35 102.92 BBB 世世世世贸 贸贸贸房地 房地 房地 房地产 产产产SHIMAO

8 12/01/16 USD 8.00

10 3.5 4.07 7.42 102.00 BB- 中信 中信 中信 中信资 资资资源 源源源CITIC

6 3/4 05/15/14 USD 6.75

7 10 1.52 3.69 104.50 BB 雅居 雅居 雅居 雅居乐 乐乐乐地 地地地产 产产产AGILE

10 11/14/16 USD 10.00

7 3 4.02 7.51 108.50 BB 人和商 人和商 人和商 人和商业 业业业RNHEF

13 03/10/16 USD 13.00

6 6 3.34 39.40 53.00 B+ 龙龙龙龙湖地 湖地 湖地 湖地产 产产产LNGFOR