PDF《银山股份》

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2017 年度报告 银山股份 NEEQ :

872247 合肥银山棉麻股份有限公司

2 公司年度大事记

2017 年3月2日保定钞票纸业有限 公司领导考察公司棉浆生产基地

2017 年12 月28 日银山股份主导产品 币纸用三级棉浆板荣获由安徽省经济 和信息化委员会颁发的安徽省新产品 证书.

此次获批新产品证书,既是银山 股份研发团队能力的体现, 也是对银山 股份产品的先进技术、 新颖性和实用价 值的高度认可.

2017 年8月22 日瑶海区副区长余疆 带领区相关部门领导来公司调研指导

2017 年12 月19 日公司董事长王为 传与瑶海区副区长张一章,市供销社 副主任韦国华、监事会副主任童翔、 综合业务处处长余晖,铜陵路街道主 任毕守启出席挂牌仪式

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告.46

4 释义 释义项目 释义 银山股份、公司、本公司、股份公司 指 合肥银山棉麻股份有限公司 商业总公司 指 合肥市供销商业总公司 棉麻总公司 指 合肥市棉麻总公司 合肥市供销社 指 合肥市供销合作社联合社 石河子商贸 指 石河子银山商贸有限公司 安庆银山 指 安庆银山棉业储备有限公司 银山诚大 指 合肥银山诚大棉业有限公司 银山文化 指 合肥银山文化发展有限责任公司 滁州贸易 指 滁州银山贸易有限公司 合肥家纺 指 合肥家纺有限公司 合肥双银 指 合肥双银纺织纤维有限公司 银山纯棉 指 安徽银山纯棉家纺有限公司 银山棉浆 指 滁州银山棉浆有限公司 雪绒工贸 指 滁州市雪绒工贸有限公司 皮棉 指 由棉农直接从棉株上采摘,棉纤维还没有与棉籽分离, 没有经过任何加工的是 籽棉 .把籽棉进行轧花, 脱离了棉籽的棉纤维叫做 皮棉 .而一般意义上说 的棉花就是指皮棉. 棉短绒 指 也叫 棉籽绒 .指轧花后的毛棉籽上残存的纤维. 棉浆粕 指 又称精制棉浆,是以棉短绒为原料,经碱法蒸煮、漂 洗精制而成的一种高纯度纤维素. 棉胎 指 以棉花为原料制成的置于被套中的棉絮 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括 董事、监事、高级管理人员等

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王为传、主管会计工作负责人沙亿斌及会计机构负责人(会计主管人员)王慧保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 自然灾害及病虫害的风险 以钞票纸为代表的特种纸棉浆粕对原料的要求极为苛刻, 为保证产品质量,主要原料以新疆所产为佳.新疆的棉花产量 占全国棉花产量的三分之二,且所产棉花弹性好,成熟度高, 是国内优质棉花的主产地.虽然新疆棉花产区历史上鲜有因极 端气候和病虫害原因导致的大面积绝收的情形,但在棉花种植 过程中,若苗期出现霜冻或采摘期遭遇雨雪,棉花品质将因此 受损.每年 6-7 月为棉花的花期,易受棉铃虫等害虫的侵蚀及 各种病菌的侵染,造成花铃脱落,棉花减产.若新疆区内遭遇 上述极端恶劣天气或者病虫害,公司的主要原材料的采购数量、 质量与价格将受到影响,公司经营将会面临原材料短缺的风险. 原材料的季节性风险 棉花的种植、加工季节性较强,市场也因此出现不同程度 的价格波动.公司对棉花产品特别是棉短绒的采购政策是一季 采购、全年使用.为了保障全年的生产任务顺利完成,公司及 子公司根据生产计划在每年的

4 月份之前将所需原材料采购 入库,以减轻后期的采购压力.若公司无法准确预测、合理估 计全年的订单量,将会造成公司存货积压或者原料不足,公司 将面临相应的资金占用或生产活动不能正常开展的风险.

6 客户依赖的风险 公司的主要客户集中于国内大型钞票纸厂,如昆山钞票纸 业有限公司、保定钞票纸业有限公司、成都印钞有限公司和中 钞实业有限公司.公司对上述主要客户的销售量占公司销售总 量的比例较大.公司专注于特种纸棉浆粕的研发、生产和销售, 由于印刷钞票行业为国家垄断行业,导致公司短期内难以开拓 新客户,对现有客户存在一定的依赖性. 存货发生跌价损失的风险 截至

2017 年12 月31 日、2016 年12 月31 日,公司存货 账面价值分别为 67,662,581.31 元、61,692,045.59 元,占公司 总资产的比重分别为 37.35%、31.12%.若原材料供应市场、产 品销售市场发生重大不利变化,将导致存货跌价风险,给公司 经营业绩产生不利影响. 偿债能力的风险 公司营运资金较紧张,主要债务为短期借款,截至

2017 年12 月31 日公司银行贷款余额 70,000,000.00 元、长期借款 5,064,848.00 元.公司

2017 年末、2016 年末流动比率分别为 1.

10、0.98,速动比率分别为 0.

38、0.23,资产负债率(母) 分别为 55.66%、52.19%,公司流动比率、速动比率水平较低, 偿债能力有待提升. 报告期内经营活动现金流量净额为负 数 公司

2017 年度、2016 年度经营活动产生的现金流量净额 分别为-17,949,855.02 元、-12,488,729.15 元.2017 年度公 司经营活动产生的现金流量净额为负数,主要原因如下:

1、年 末为保证春节假期后公司正常的生产销售,公司增加原材料的 采购和库存商品的储备,支付货款增加;

2、2017 年 收到往来 款3,049,163.78 元,2016 年收到往来款为 6,305,758.00 元, 导致与经营活动产生的现金流量净额减少 3,256,594.22 元;

3、

2017 年公司支付运费仓储费为 11,537,200.34 元,2016 年支付 运费仓储费为 8,772,126.03 元,导致经营活动产生的现金流量 净额减少 2,765,074.31 元,导致经营活动产生的现金流量净额 减少. 产权瑕疵的风险 银山股份设立时商业总公司用合肥市城隍庙庐阳宫和合肥 市金寨路太湖路口的两处房产出资,由于公司及股东对《公司 法》关于非货币财产出资需办理财产权更名过户手续的规定未 引起足够重视,以致合肥市城隍庙庐阳宫和合肥市金寨路太湖 路口的两处房屋建筑物的产权证权利人至今仍为棉麻总公司, 未完成物权变更登记.银山棉浆设立时银山股份用于出资的

13 7 处房产未办理房产证,上述房屋系银山股份自滁州市琅琊区人 民政府购买的原滁州化纤厂财产中的部分房产,虽滁州市琅琊 区人民政府确认该批房屋建筑物的所有人为滁州银山棉浆有限 公司,但该批未办理产权登记,仍存在产权瑕疵. 电子支付盛行的风险 互联网和移动通讯的普及为移动支付和网上支付提供基础 了条件.2013 年比特币大热,网上银行、移动支付宝钱包、手 机银行、微信银行以及各种移动互联网金融工具应运而生,蓬 勃发展,电子支付成为经济、社会生活资金流转的重要手段之 一.公司的主要客户为纸币生产企业,如电子货币未来成为支 付的主要手段,作为上游主要供应商,公司的主营业务棉浆粕 制造将会面临减产的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 合肥银山棉麻股份有限公司 英文名称及缩写 Hefei Yinshan Cotton &

Linen Co., Ltd. 证券简称 银山股份 证券代码

872247 法定代表人 王为传 办公地址 安徽省合肥市瑶海区长江东路

658 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沙亿斌 职务 财务总监、董事会秘书 电话 0551-64214389 传真 0551-64210740 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.yinshanchina.com/ 联系地址及邮政编码 合肥市瑶海区长江东路

658 号银山股份

230011 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002-11-20 挂牌时间 2017-11-17 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) A 农、林、牧、渔业- A05 农、林、牧、渔服务业- A0513 农产品 初加工服务 主要产品与服务项目 特种纸棉浆粕的研发、生产、销售及棉花贸易 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 41,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 合肥市供销商业总公司 实际控制人 合肥市供销社联合社

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

9 统一社会信用代码

913401001491052223 否 注册地址 安徽省合肥市长江东路

658 号否注册资本 41,000,000.00 元否

五、 中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区闹市口大街

1 号长安兴融中心西楼

11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 江苏公正天业会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 范成山、刘磊 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心

5 号楼十层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 报告期内公司普通股股票转让方式为协议转让;

2018 年1月15 日,新三板交易制度改革后,公司 股票转让方式调整为集合竞价转让.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 252,505,076.37 305,851,730.95 -17.44% 毛利率% 12.98% 10.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,899,604.86 689,178.70 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -8,141,466.38 -8,158,413.18 - 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -3.60% 0.70% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -10.11% -8.33% - 基本每股收益 -0.07 0.02 -450.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 181,138,110.46 198,232,140.24 -8.62% 负债总计 100,828,251.23 111,779,736.68 -9.80% 归属于挂牌公司股东的净资产 76,581,174.65 81,940,779.51 -6.54% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 2.00 -6.50% 资产负债率%(母公司) 51.80% 52.19% - 资产负债率%(合并) 55.66% 56.39% - 流动比率 1.10 0.98 - 利息保障倍数 -0.24 1.21 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -17,949,855.02 -12,488,729.15 - 应收账款周转率 24.54 29.19 - 存货周转率 3.40 5.29 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -8.62%........