PDF《培训课程大纲》

2018 年证券公司保荐代表人系列培训班 (国际兼并与收购实务专题) 培训课程大纲 课程名称:

2018 年证券公司保荐代表人系列培训班 (国际兼并与收购实务专题) 课程时间:2018 年7月25 日――2018 年7月27 日 授课讲师:Jeff 课程大纲: ? 第一天: 1.

2017 年国际兼并收购市场概览 2. 国际兼并收购中的常用策略概述 3. 买方的并购动因及企业估值增加 案例:中国某证券公司进入美国市场的方式选择 4. 企业面对并购及内生增长的抉择 案例:中国某投行设立国际化私募基金的解决方案 5. 国际并购中的会计问题分析 6. 并购交易的寻找与建立 案例:中国公司收购美石油存储场的尽职调查 7.

2017 年中美并购市场及环境分析 ? 第二天: 1.

2017 年成熟金融市场通用的企业估值方法 案例:中国石油公司收购美石油公司的估值 2. 特殊估值方法在新兴市场投资、亏损企业并购等案例中的应用 案例:印尼某行业中持续亏损企业间的兼并重组 3. 企业融资方法及融资市场 4. 并购中的融资 案例:美国石化生产商收购循环化学公司中的私募设立与运作 ? 第三天: 1. 收购要约及谈判 2. 收购意向书(LOI) 案例:共同保险公司全资并购案中 LOI 的条款和技巧分析 3. 美国并购市场监管环境及法律合规问题 4. 过桥贷款在并购市场中的应用 案例:双汇收购美国 Smithfield 公司案 ? 备用案例: 1. 医疗公司收购前后财务指标的变动在并购评估中的应用 2. 中国灯具商的海外收购 3. 报业集团拆分后的价值增加 4. 巴西化工生产商收购案中在交易价格、结构及公司治理的调整 5. 并购中的融资贷款选择(中美银行条款优势及担保条件对比) 注:目前讲师仍在课件准备阶段,以上大纲可能后续会有微调. 讲师简介:Jeff Jeff 是一位在金融和投资业经验丰富的专家.他曾经参与多项交易,包括兼 并收购,公开发行、夹层融资、国际辛迪加贷款、公司估值和公平意见. 在过去的五年,他经营 Hooke Associates, LLC,提供投资银行服务的风险投 资公司.再之前,他主要关注新兴市场的投资和金融业务.在一家

50 亿美元的 私人股权资本集团,它担任

18 亿AIG 亚洲二号基金的主管.更早之前,他是国 际金融公司的首席投资官,在这家世界银行下属的

200 亿美元的部门,他领导了 许多涉及拉美市场的辛迪加贷款和股权投资. 他的职业生涯是在大都会人寿保险 开始的,担任私募部门的投资员.他曾经参与多项交易,包括兼并收购,公开发 行,夹层融资,国际辛迪加贷款,公司估值和公平意见. Jeff 在纽约的投资银行生涯包括两家公司,雷曼兄弟和 Schroder Wertheim. 在雷曼兄弟,他担任向零售企业提供兼并收购,融资和重组服务的部门副总裁, 在后者他则是首席银行家. 他的职业生涯是在大都会人寿保险开始的, 担任私募 部门的投资员. Jeff 是马里兰州大学商学院的兼职教师,教授兼并收购和投资方面的课程. 教育背景: ? 沃顿商学院 MBA ? 宾夕法尼亚大学理学学士(优秀学生荣誉学位) 著作: ? 《华尔街证券分析》 (已译成中文,由经济科学出版社出版) ? 《兼并与收购:实践指导》 ? 《新兴市场:对企业,贷款人和投资者的指导》