PDF《第六届董事会第四次会议决议公告 暨召开公司 2009》

1 股票代码 股票代码 股票代码 股票代码: : : :600110

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600110 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : :中科英华 中科英华 中科英华 中科英华 编号 编号 编号 编号: : : :临临临临200

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43 43 中科英华高技术股份有限公司 中科英华高技术股份有限公司 中科英华高技术股份有限公司 中科英华高技术股份有限公司第六届董事会第四次会议 第六届董事会第四次会议 第六届董事会第四次会议 第六届董事会第四次会议决议公告 决议公告 决议公告 决议公告 暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司 暨召开公司

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9 年第四 年第四 年第四 年第四次临时 次临时 次临时 次临时股东大会的通知 股东大会的通知 股东大会的通知 股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 中科英华高技术股份有限公司于

2009 年9月30 日发出了关于召开公司第六 届董事会第四次会议的通知,2009 年10 月11 日会议在本公司会议室如期召开.

公司董事共

9 人,出席会议董事

9 人,

3 名监事列席会议.会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效. 会议审议通过 会议审议通过 会议审议通过 会议审议通过如下议案 如下议案 如下议案 如下议案: : : : 一一一

一、 、 、 、审议通过 审议通过 审议通过 审议通过《 《 《 《关于公司符合申请非公开发行股 关于公司符合申请非公开发行股 关于公司符合申请非公开发行股 关于公司符合申请非公开发行股票 票票票条件的议案 条件的议案 条件的议案 条件的议案》 》 》 》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律 和规范性文件规定,公司经自查认为:公司符合现行法律、法规规定的非公开发 行股票的条件. 此项议案需提交公司股东大会审议. 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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二、 、 、 、审议 审议 审议 审议并逐项表决 并逐项表决 并逐项表决 并逐项表决通过 通过 通过 通过《 《 《 《关于 关于 关于 关于公司 公司 公司 公司2009

2009 2009 2009年非公开发行股票方案的议案 年非公开发行股票方案的议案 年非公开发行股票方案的议案 年非公开发行股票方案的议案》 》 》 》 ( ( ( (一一一一) ) ) )发行股票的种类和面值 发行股票的种类和面值 发行股票的种类和面值 发行股票的种类和面值( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为 人民币

1 元. ( ( ( (二二二二) ) ) )发行方式 发行方式 发行方式 发行方式( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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本次发行采用非公开发行的方式, 在中国证券监督管理委员会核准后六个月 内选择适当时机向特定对象发行股票. ( ( ( (三三三三) ) ) )发行数量 发行数量 发行数量 发行数量( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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2 本次非公开发行股票的发行数量不超过15,000万股(含15,000万股).具体 发行数量将由公司董事会、主承销商(保荐人)根据本次非公开发行股票募集资 金投资项目的募集资金拟投入金额协商确定. 以公司的总股本1,016,312,097股为测算依据,在本次非公开发行股票的董 事会决议公告日至本次非公开发行股票的发行日期间,若因资本公积金转增股 本、送股等原因导致公司总股本发生变动的,则本次非公开发行股票的发行数量 将按照公司总股本变动的比例进行相应调整. ( ( ( (四四四四) ) ) )发行对象 发行对象 发行对象 发行对象( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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本次发行对象为证券投资基金、 信托投资公司、 财务公司、 保险机构投资者、 合格境外机构投资者及其他投资者等特定投资者.发行对象的数量不超过十名. ( ( ( (五五五五) ) ) )发行价格及定价原则 发行价格及定价原则 发行价格及定价原则 发行价格及定价原则( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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1、定价基准日:本次非公开发行董事会决议公告日,即2009年10月13日;

2、发行价格:本次非公开发行股票的发行价格将不低于定价基准日前二十 个交易日公司股票交易均价的90%;

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公 告日.以公司的总股本1,016,312,097股为测算依据,在本次非公开发行股票的 董事会决议公告日至本次非公开发行股票的发行日期间, 若因资本公积金转增股 本、配股、送股、派息等原因导致公司股票价格发生除权除息的,则本次非公开 发行股票的发行底价将进行相应调整.

3、定价原则: (1)发行价格不低于本次非公开发行股票的董事会决议公告日前二十个交 易日公司股票交易均价的90%;

(2)本次非公开发行股票的实际募集资金净额将不超过募集资金投资项目 的募集资金拟投入金额;

(3)根据参与本次认购的全体投资者申购报价的情况,遵照价格优先原则 确定. ( ( ( (六六六六) ) ) )发行股份锁定期 发行股份锁定期 发行股份锁定期 发行股份锁定期( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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自发行结束之日起,特定投资者认购的股份在

12 个月内不上市流通. ( ( ( (七七七七) ) ) )募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途 募集资金用途( ( ( (表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :9

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3 项项项项目目目目项目实施公司及 项目实施公司及 项目实施公司及 项目实施公司及 实施方式 实施方式 实施方式 实施方式 项目的资金需求总额 项目的资金需求总额 项目的资金需求总额 项目的资金需求总额 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 募集资金 募集资金 募集资金 募集资金拟投入 拟投入 拟投入 拟投入金额 金额 金额 金额 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 项目备案情况 项目备案情况 项目备案情况 项目备案情况 年产 15,000 吨高档电解 铜箔工程(二期)项目 增资青海电子材料 产业发展有限公司 121,054 80,932 青发改高技备字[2009]17 号合计121,054 80,932 本次非公开发行股票的募集资金将以增资青海电子材料产业发展有限公司 的方式用于新建年产15,000吨高档电解铜箔工程(二期)项目. 青海电子材料产业发展有限公司新建年产 15,000 吨高档电解铜箔工程(二期) 项目的资金需求总额为 121,054 万元;

项目的总投资为 102,772 万元, 其中: 建设投资为 94,937 万元,铺底流动资金为 7,835 万元.本项目募集资金拟投入 金额为 80,932 万元. 本项目已在青海省发展和改革委员会办理了登记备案手续, 备案登记编号为 青发改高技备字 [2009]17 号.本项目的环评报告已经青海省环境保护厅青环发 [2009]353 号文批准.本项目建设地址位于西宁市城东区八一路南侧,铬盐厂西 侧的青海电子材料产业发展有限公司已征土地范围内. 青海电子材料产业发展有 限公司已取得编号为西经开国用[2007]第Ⅱ-054 号土地使用权证. 若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成本项目投资的, 不足部 分将由公司自有资金或通过其他融资方式解决. 若因市场竞争等因素导致上述投资项目在本次非公开发行募集资金到........