PDF《LUYE PHARMA GROUP LTD . 绿叶制 药集团 有限公司》

7 C 剩余股权卖方 拟出售之 目标股权 成立地点 ( 倘适用 ) 主要业务围 ( 倘适用) 青岛海洋基石创业投资企业 ( 有限合夥 ) 1.10% 中国 创业投资业务、代理其他创业投资企 业等机构或个人的创业投资业务、 创业投资谘询业务、为创业企业提 供创业管理服务业务、参与设立创 业投资企业与创业投资管理顾问机 构 深圳市中欧基石股权投资 合夥企业 ( 有限合夥 ) 0.60% 中国 股权投资 总计 42.02% 有关本集团及买方之资料 本集团是一家中国制药公司,专注开发、生产、推广及销售肿瘤、心血管系统及消化与代谢创新产品. 买方是一家於中国成立之一人有限责任公司,以及本公司的间接全资附属公司.买方主要从事研发、生产及销售医药产品的业务. 有关目标集团之资料 目标集团是中国制药行业领先企业,主要开发、生产、推广及销售心血管系统及肿瘤药物产品.其若干知名创新产品包括阿乐(阿托伐他汀钙片)(可用於降 低及 治疗 高胆固 醇)及盐酸曲 美他 嗪胶 囊(可治 疗包 括心绞 痛在 内的心 血 管症状 ) . C

8 C 有关目标集团之财务资料 根勘曛芾碚四,截至2013 年12月31 日,目标之未经审核资产净值约为人民币711,418,000元. 根勘曛芾碚四,截至2012年及2013 年12 月31 日止两个年度,目标之未经审核收入及除税及非经常性项目前后溢利净值载列如下: 截至12月31日止年度 2012年2013年(人民币千元 )( 人民币千元 ) 收入 821,894 1,119,857 除税及非经常性项目前溢利净值 231,365 296,660 除税及非经常性项目后溢利净值 195,890 251,577 目标之收入从2012 年的人民币821,894,000 元增加36.3 % 至2013 年的人民币1,119,857,000 元,同时本公司估计,目标在两年期间的销量增加约50 % . 销量增长较收入增长快的原因是目标集团在2013 年年底推出的销售模式改变,目标集团藉此开始主要利用第三方经销商进行其推广活动,而有关推广活动过往主要由其内部团进行.随著完成收购及剩余股权收购后,本集团预期重新调整目标集团的销售模式以符合本集团的销售及经销渠道,本集团认为,这应会增加目标集团对本集团的收入贡献. 剩余股权收购之理由及裨益 诚如过往公告所提述,本集团致力於在中国进行肿瘤科、心血管系统以及消化与代谢三个领域创新药品的开发、生产、营销及销售.其中心血管领域是本集团战略重点领域之一,而目标的业务则专注於心血管药物等领域,拥有的心血管领导性品牌和重点产品阿乐(阿托伐他汀钙片),是中国调脂市场的领先产品.另外,目标集团还拥有多个心血管系统产品,与本集团战略重点领域相契合. C

9 C 本公司相信收购目标将有利於本集团现有心血管系统产品组合互补,扩大本集团的市场占有率,显著增强本集........