PDF《深圳市新星轻合金材料股份有限公司》

深圳市新星轻合金材料股份有限公司 SHENZHEN SUNXING LIGHT ALLOYS MATERIALS CO.

,LTD. (深圳市宝安区观光路公明镇高新技术产业园新星厂区 A 栋) 首次公开发行股票 招股说明书摘要 保荐人(主承销商) (上海市广东路

689 号) 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 招股说明书摘要

1 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成直接损失的,将先行赔偿投资者损 失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证. 任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 招股说明书摘要

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第一节 重大事项提示

一、股份锁定安排

1、公司控股股东、实际控制人陈学敏承诺:自公司在中国境内首次公开发 行股票并上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本股东持有的公司本 次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.

2、公司股东岩代投资、辉科公司承诺:自公司在中国境内首次公开发行股 票并上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本股东持有的公司本次公 开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份.

3、公司其他股东刘重阳、深圳联领、夏勇强、刘超文、中科汇通、中比基 金、何中斐、刘月明、颜荣标、王亚先、中科嘉信、陈强、左建中、余跃明、卢 现友、叶清东、甘霖、刘景麟、徐明惠、刘国栋、杨景丹、刁纪河、陈琳琳、谢 志锐、上海华础⒄庞稹⒅煳老椤⒊陆ā⒅苤尽⒒嵌κ⒊信:自公司在中国境 内首次公开发行股票并上市之日起

12 个月内,不转让或者委托他人管理本股东 直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购该 部分股份.

4、作为公司董事、监事、高级管理人员的陈学敏、卢现友、夏勇强、刘景 麟、周志、余跃明、叶清东、谢志锐还承诺:在前述承诺期限届满后的任职期内, 每年转让的公司股份不得超过本人所持公司股份的 25%,且在离职后的半年内不 转让或者委托他人管理其所持的公司股份;

也不由公司回购该部分股份;

在申报 离职

6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持 有公司股票总数的比例不超过 50%.

5、发行人实际控制人陈学敏及岩代投资、辉科公司,持有发行人股份的董 事卢现友、夏勇强、刘景麟、高级管理人员周志、余跃明、叶清东承诺:所持发 行人股票在锁定期满后两年内减持的,其减持价格不低于发行价;

公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少

6 个月.持有发 行人股份的董事和高级管理人员所作出的此项承诺不因本人职务变更、 离职等原 因而放弃履行承诺.

6、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 招股说明书摘要

3 (财企[2009]94 号) 、 《财政部关于深圳市新星轻合金材料股份有限公司国有股 转持有关问题的批复》 (财金函【2015】63 号) ,中比基金作为公司国有股东, 在公司完成首次公开发行并上市后, 需履行向全国社会保障基金理事会转持股份 的义务.公司股票首次公开发行并上市后,中比基金将按照实际应转持的股份数 乘以公司首次公开发行股票价格的等额现金上缴全国社会保障基金理事会.

二、滚存利润的分配安排 根据公司

2011 年度股东大会决议,若公司本次公开发行股票并上市成功, 则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照发行后的持股 比例共同享有.

三、主要风险因素

(一)铝锭价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料为铝锭, 报告期内铝锭成本占当期主营业务 成本比重分别为 70.09%、67.54%和69.91%,占比较高,因此铝锭价格波动对公 司经营有较大影响. 从产品销售合同签订到采购原材料组织生产仍存在一定时间 跨度,在此期间铝锭价格出现的波动,将由公司内部消化承担,若铝锭价格在此 期间内出现大幅上升,则仍有可能面临毛利率下降的风险,给正常生产经营带来 不利影响.

(二)供应商集中风险 报告期内,发行人主要原材料铝锭的采购均来自北方铝业.公司铝锭的采购 存在供应商集中的风险.自1999 年合作以来,公司与北方铝业建立起长期稳定 的购销合作关系,双方采取按年签署框架合作协议,公司一直持续向北方铝业集 中采购铝锭.虽然铝锭为通用产品,所处市场充分自由竞争、供应充足,供应商 较多,公司可供选择的铝锭供货资源及渠道均较为丰富,公司能够在较短时间内 寻找到新的供应商,但如果北方铝业的经营环境发生重大变化,对公司原材料采 购造成重大影响,将对公司的生产经营造成一定不利影响.

(三)税收优惠政策变动风险

2012 年9月12 日,公司通过了高新技术企业复审申请,获取了 GF201244200488 号高新技术企业证书,有效期三年,公司 2012-2014 年度适用企 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 招股说明书摘要

4 业所得税税率为 15%;

2015 年6月19 日,公司通过了高新技术企业的重新认定, 获取了 GR201544200093 号高新技术企业证书,公司 2015-2017 年度按照 15%的税 率计缴企业所得税. 未来,若公司不能持续符合高新技术企业的相关标准,或国家调整高新技术 企业的税收优惠政策、降低税收优惠的幅度,公司所得税费用将增加,税后经营 业绩将受到一定的影响.

(四)环保政策风险 铝晶粒细化剂产品在生产过程中存在 三废 排放等环境保护问题.作为铝 晶粒细化剂行业的龙头企业,发行人重视环境保护工作,制定了完善的环境保护 管理制度及环境风险应急预案;

按照 ISO9001 标准、ISO14001 标准、QC080000 标准、TS16949 标准、OHSAS18001 标准编制了质量控制文件,其中设定了质量管 理体系、环境管理体系、职业健康与安全管理体系在内的一体化管理体系基本结 构;

日常生产经营严格执行环境影响评价及 三同时 制度;

通过主管部门的清 洁生产审核验收,对各生产环节进行持续升级改进.报告期内,公司自觉遵守国 家及地方环境保护法律法规,按照生产与环境协调发展的原则,加大 三废 治 理力度,废气、废水、固体废弃物等主要污染物排放或处置均能满足当地环保主 管部门对建设项目环境影响评价批复控制要求. 随着我国产业结构的不断升级、社会可持续发展理念的逐渐深入,国家和社 会对环保要求日益提高,若未来环境保护政策发生重大变化,将提高公司环境保 护和日常运营管理的投入, 增加生产经营成本, 在一定程度上影响公司盈利水平.

(五)市场风险 发行人主要从事铝晶粒细化剂产品的研发、生产和销售,主导产品为铝钛硼 合金.报告期内,公司铝钛硼合金产品收入占公司营业收入的比重较高,分别为 85.92%、84.88%和87.66%.铝钛硼合金是一种使金属铝材产生变形能力并且增 强其塑性、强度和韧性的铝晶粒细化剂,铝材的三大性能直接影响其应用领域的 拓展和对钢材的替代效应,目前广泛应用于铝板、铝箔、PS 版、CTP 板、易拉罐、 工业铝型材等铝制品行业,在航空航天、汽车、船舶、高铁建设及军工等高精尖 行业用的铝材制造中更是不可缺少的铝晶粒细化材料. 虽然铝钛硼合金产品的市 场在未来几年仍将保持快速增长,但是,若公司不能保持持续创新能力、把握市 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 招股说明书摘要

5 场发展机遇、有效开拓市场,将可能导致铝钛硼合金产品的市场份额下降,从而 对公司经营业绩产生不利影响.

(六)应收账款风险 报告期内各期末,公司应收账款净额分别为 15,389.07 万元、13,886.96 万 元和 20,590.43 万元,占流动资产的比例分别为 51.86%、43.95%和44.76%,应 收账款周转率分别为 4.77 次、4.79 次和 4.61 次.报告期内,公司应收账款余 额占营业收入的比重较为稳定,应收账款余额与公司产销规模变化相匹配,应收 账款回款情况良好.如果未来内部控制制度及应收账款管理制度未被有效执行, 公司仍可能面临一定的坏账损失或者坏账准备计提不足的风险. 请投资者仔细阅读本招股说明书摘要

第五节 风险因素和其他重要事项/

一、风险因素 ,并特别关注上述风险. 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 招股说明书摘要

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第二节 本次发行概况

1、发行股票类型: 人民币普通股(A 股)

2、每股面值: 1.00 元

3、发行股数及比例: 本次公开发行股票总量不超过 2,000 万股,不低于发行后 总股本的 25%;

本次发行股份全部为新股,不安排老股转 让

4、定价方式: 发行人与主承销........