PDF《广东南洋电缆集团股份有限公司》

1 广东南洋电缆集团股份有限公司 (广东省汕头市珠津工业区珠津二街

1 号) 非公开发行 A 股股票预案 二零零九年十月

2 特别提示

1、本次股票发行的发行对象为控股股东郑钟南先生、证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资 者以及其他机构投资者、 自然人等不超过十名的特定对象.

发行对象应符合法律、 法规的规定.

2、公司的控股股东郑钟南认购的股份数量为公司本次非公开发行股份总量 的10%.

3、本次非公开发行股票数量为不超过5,500万股.具体发行数量将提请股东 大会授权公司董事会与主承销商(保荐机构)协商确定.若本公司股票在定价基 准日至发行日期间除权、除息的,本次发行数量将进行相应调整.

4、本次非公开发行的定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公 告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价1 的90%, 即发行价格不低于【14.38】元/股.若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、 除息的,本次发行底价将进行相应调整.

5、根据有关法律法规的规定,本次非公开发行方案尚需公司2009年第三次 临时股东大会审议批准并报中国证监会核准.

1 定价基准日前

20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20 个交易日股票交易总额/定价基 准日前

20 个交易日股票交易总量.由于公司于

2009 年10 月21 日实施分红派息(经2009 年第二次临时股东大会审议通过) ,向全体股东每

10 股派

3 元(含税) ,2009 年9月18 日至10 月20 日,股票交易总额作相应调整.

3 目录目录.3

第一节 释义

4

第二节 发行概况

6

一、发行人基本情况

6

二、发行背景和目的

6

三、发行方案概要

9

四、本次发行是否构成关联交易

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五、本次发行是否导致公司控制权发生变化

10

六、发行的审批程序

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七、控股股东基本情况及股份认购合同摘要

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第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

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第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

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一、本次发行对公司业务、收入、公司章程、股东结构以及高级管理人员的 影响

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二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流的影响.21

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同 业竞争等变化情况

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四、公司不存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控 股股东及其关联人提供担保的情形

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五、本次非公开发行对公司负债情况的影响

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第五节 本次股票发行相关的风险说明

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一、募投项目产能消化的风险

22

二、市场竞争风险

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三、原材料价格波动的风险

23

四、经营管理风险

23

五、本次非公开发行股票的审批风险

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六、股市波动风险

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第一节 释义 本预案中,除有特殊说明,以下词语具有如下意义: 项目 释义 发行人、公司、本公 司、股份公司、南洋 股份 指 广东南洋电缆集团股份有限公司 发行、本次发行、本 次非公开发行 指 本公司以不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%,即不低于14.38元/股的发行价格非公开发行不超过5,500万股A 股股票的行为 本预案 指 广东南洋电缆集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案 定价基准日 指 公司第二届董事会第十六次会议决议公告日, 即2009年10月27 日 本公司控股股东 指 郑钟南 元指人民币元 A 股指人民币普通股 股东大会 指 广东南洋电缆集团股份有限公司股东大会 董事会 指 广东南洋电缆集团股份有限公司董事会 公司章程 指 《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构、主承销商指 广发证券股份有限公司 核安全(1E)级指反应堆和核电厂(站)电气系统和设备的安全级别.这些系统和 设备是完成反应堆紧急停堆、安全壳隔离、堆芯应急冷却以及从 安全壳和反应堆厂房的余热排出以及防止放射性物质向环境大量 排放等各项功能所必需的. K