PDF《安徽中鼎密封件股份有限公司》

中鼎股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

0 安徽中鼎密封件股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐人(主承销商) 住所:深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场

8 楼 中鼎股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

1 安徽中鼎密封件股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任.

特别提示 本次非公开发行完成后,本公司新增 4,000 万股,将于

2009 年2月13 日 在深圳证券交易所上市.本次非公开发行股票 4,000 万股自

2009 年2月13 日 起限售期为

12 个月.根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格 在2009 年2月13 日不除权,股票交易不设涨跌幅限制. 中鼎股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

2

第一节 本次发行概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]1032 号文核准,安徽中鼎密封 件股份有限公司(以下简称 中鼎股份 、 本公司 或 公司 )以非公开发行 方式,完成发行 4,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称 本次发行 ) ,募 集资金总额万元人民币 24,640 万元,该募集资金现金已汇入中鼎股份董事会指 定的募集资金专项账户.中鼎股份第三届董事会第三十一次会议、第四届董事会 第十七次会议、2008 年度第一次临时股东大会和

2008 年度第四次临时股东大会 审议通过的《关于公司

2008 年度非公开发行股票方案的议案》 、 《关于向特定对 象非公开发行股票的补充议案》及《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议 案》的相关事项已经完成.现将本次发行及股份变动情况公告如下:

一、本次发行履行的相关程序

(一)本次发行履行的内部决策过程

1、发行方案的审议批准

2007 年10 月21 日,安徽中鼎密封件股份有限公司召开第三届董事会第三 十一次会议,审议通过了本次非公开发行的议案.2008 年3月10 日,公司召开 第四届董事会第五次会议,审议通过了本次非公开发行的补充议案.2008 年3月27 日,公司召开

2008 年第一次临时股东大会,会议审议通过了本次非公开发 行的议案, 并授权公司董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行 A 股股票 相关事项.

2、发行方案的调整 本公司

2008 年12 月6日召开的第四届董事会第十七次会议及

2008 年12 月22 日召开的

2008 年度第四次临时股东大会审议并通过了调整本次发行价格 和发行数量的议案,并于

2008 年12 月23 日向中国证监会上报了修正后的本次 发行申请文件.

(二)本次发行监管部门核准过程

2008 年7月9日,中国证监会股票发行审核委员会审核有条件通过了中鼎 股份本次发行,2008 年8月13 日,中鼎股份获得中国证券监督管理委员会证监 中鼎股份非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

3 许可[2008]1032 号核准文件.

(三)募集资金验资情况 截至

2009 年2月4日,7 名特定投资者向主承销商指定账户缴纳了认股款, 经开元信德会计师事务所有限公司验资于2月 5日出具开元信德深专审字 (2009) 第007 号 《安徽中鼎密封件股份有限公司非公开发行股票认购资金实收情况的审 核报告》 ;