PDF《中山市光阳游乐科技股份有限公司》

5 中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书 评估机构 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元

6 中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书

第一节本次交易概述

一、 本次交易方案 本次交易方案内容:中山市光阳游乐科技股份有限公司收购中山市华南 激光电子有限公司位于中山市石岐区海景工业区

2 号捷源大厦的房地产并 现金支付转让价款.

二、 本次交易对方 本次交易对方为中山市华南激光电子有限公司,其成立于

1992 年12 月17 日,注册资本

70 万美元,华南激光因逾期未年检于

2012 年9月17 日被中山市 工商局吊销营业执照,目前华南激光正对其进行清算.华南激光具体情况详见本 报告

第三节 交易对方基本情况 之

一、交易对方基本情况 .

三、 本次交易的背景和目的 公司长期以来生产经营场所由租赁而来,生产经营产所不够稳定.本次交易 标的即公司现租赁的办公场所.公司通过购买本次交易标的,可以改善公司的生 产经营环境,提高经营场所稳定性,更好地适应公司的发展要求.

四、 决策过程

(一)本次交易已经履行的决策过程

1、光阳游乐的批准与授权

2015 年12 月25 日,光阳游乐召开了第一届董事会第八次会议,会议审议 通过了《关于公司拟购置办公、生产用房的议案》、《关于公司拟向中国银行股 份有限公司中山分行申请专项贷款的议案》、《关于公司持股 5%以上的股东为 公司向中国银行股份有限公司中山分行申请专项贷款提供连带保证的议案》 、 《关 于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》、 《关于批准本次交易的议案》、《关于现金购买资产符合相关规定的议案》、《中山市光阳游乐科技

7 中山市光阳游乐科技股份有限公司重大资产重组报告书 股份有限公司重大资产重组报告书》、《关于签署附生效条件的的议案》 等议案, 其中涉及关联交易事项的议案履行了回避表决程序.

2、华南激光的批准与授权

2015 年11 月17 日,华南激光董事会通过决议,同意向光阳游乐出售标的 房地产,并授权清算组处理标的房地产出售有关的一切事项.

(二)光阳游乐股东大会拟审议事项 本次交易尚需光阳游乐股东大会审议通过.2015 年12 月28 日,光阳游乐 发布《中山市光阳游乐科技股份有限公司关于召开

2016 年第一次临时股东大会 通知公告》,定于

2016 年1月12 日召开临时股东大会审议第一届董事会第八次 会议通过的关于本次重组的相关议案.

2016 年1月11 日,光阳游乐发布《中山市光阳游乐科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会延期公告》,将原定于

2016 年1月12 日召开的

2016 年 第一次临时股东大会延期至

2016 年1月25 日召开. 此外,根据《重组办法》第十三条、第十八条的定,公司应在股东大会审议 通过后

2 个工作日将重大资产重组报告书、独立财务顾问报告、法律意见书以及 重组涉及的资产评估报告等信息披露文件报送全国股份转让系统.

五、 交易标的 本次交易标的为中山市华南激光电子有限公司所持有的位于中山市石岐 区海景高科技工业园的房地产(土地使用权证号:中府国用(出)字第