PDF《广西北部湾银行股份有限公司》

广西北部湾银行股份有限公司 广西北部湾银行股份有限公司 广西北部湾银行股份有限公司 广西北部湾银行股份有限公司 GUANGXI BEIBU GULF BANK Co.

, Ltd. 定向发行说明书 定向发行说明书 定向发行说明书 定向发行说明书 (申报稿) 住所:广西壮族自治区南宁市青秀区青秀路10

10 10 10号 二一八年九月 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准. 本定向发行说明书申报稿不具 有据以定向发行的法律效力, 投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为 投资决策的依据. 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担个别和连带的 法律责任. 本公司负责人和主管会计的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中 财务会计资料真实、准确、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 依据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 广西北部湾银行股份有限公司 定向发行说明书 2-1 重大事项提示 公司以2018年6月30日为基准日,聘请瑞华会计师事务所对公司的资产负债及 其他情况进行了审阅,经审阅归属于母公司股东的每股净资产为2.70元.此次定向 发行时,公司在综合考虑宏观经济环境、公司所处行业、公司目前发展状况及成 长性、每股净资产、风险资产化解等多种因素的基础上,确定本次发行价格为人 民币1.3元/股.全部投资者在认购股份前,须承诺每股另行出资1.3元用于协助公司 处置风险资产,方可取得入股资格. 提醒投资者注意! 广西北部湾银行股份有限公司 定向发行说明书 2-2 目录

一、公司基本信息.

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(一)公司基本信息.5

(二)公司股权及股本变化情况.6

(三)公司的附属公司及分支机构情况.13

(四)公司最近两年及一期主要财务数据、监管指标及变动分析.15

二、发行计划.

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(一)本次定向发行目的.29

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排.29

(三)发行价格及定价方法.36

(四)发行数量及金额.37

(五)预计除权、除息情况对本次发行数量及发行价格的影响.37

(六)本次发行的限售安排及自愿锁定承诺.38

(七)募集资金用途及必要性和可行性分析.38

(八)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案.40

(九)本次股票发行程序.40

(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项.41

三、股份认购协议内容摘要.

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(一)签署主体及签订时间.42

(二)股份认购数量.42

(三)认购方式、认购价格及支付方式.42

(四)自愿限售安排.42

(五)协议的生效条件和生效时间.43

(六)合同附带的任何保留条款、前置条件.43

(七)违约责任.43

四、本次定向发行对申请人的影响.

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(一)本次定向发行对公司经营管理的影响.43

(二)本次定向发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.44 广西北部湾银行股份有限公司 定向发行说明书 2-3