PDF《固定收益日报》

P 标普评级 FINANCIALS AIA GROUP LTD 友邦保险 1299.hk 3.125 3/13/2023 96.89 3.90 N.A. A BANK OF CHINA/HONG KONG 中国银行香港 3.875 6/30/2025 97.25 4.35 A1 N.A. BANK OF EAST ASIA LTD 东亚银行 0023.hk 6.125 7/16/2020 103.56 3.98 Baa3 BBB BOC AVIATION LTD 中银航空租赁 4.375 5/2/2023 100.29 4.30 N.A. A- BANK OF COMMUNICATIONS 中国交通银行 4.500 10/3/2024 100.19 4.29 N.A. N.A. STATE ELITE GLOBAL LTD 中国建设银行 3.125 1/20/2020 99.08 3.89 A1 A CHINA CITIC BANK INTL 中国中信银行国际 6.875 6/24/2020 103.87 4.45 Baa3 N.A. DAH SING BANK LTD 大新银行 5.250 1/29/2024 100.25 4.28 Baa1 N.A. FUBON BANK HONG KONG 富邦银行香港 6.125 11/30/2020 103.45 4.39 N.A. BBB HAITONG INTL FIN HLDG

15 海通证券 600837.ch 3.500 4/21/2020 98.78 4.35 N.A. BBB HUARONG FINANCE II 中国华融国际控股 4.500 1/16/2020 100.14 4.38 Baa1 BBB+ HUARONG FINANCE II 中国华融国际控股 5.500 1/16/2025 109.69 5.42 Baa1 BBB+ CHARMING LIGHT INVST LTD 中国东方资产管理国际控股 3.750 9/3/2019 99.81 3.97 Baa1 N.A. CHARMING LIGHT INVST LTD 中国东方资产管理国际控股 5.000 9/3/2024 101.11 4.78 Baa1 N.A. CHINA CINDA FINANCE

2015 中国信达金融2015 3.125 4/23/2020 98.59 4.10 Baa1 A- CHINA CINDA FINANCE

2015 中国信达金融2015 4.250 4/23/2025 96.21 4.94 Baa1 A- CORPORATES CNOOC FINANCE

2011 LTD 中国海洋石油 0883.hk 4.250 1/26/2021 100.98 3.79 A1 A+ CNOOC FINANCE

2003 LTD 中国海洋石油 0883.hk 5.500 5/21/2033 108.86 4.66 A1 A+ KUNLUN ENERGY CO LTD 昆仑能源有限公司 3.750 5/13/2025 96.41 4.38 A2 A SINOPEC GRP OVERSEA

2015 中国石化集团 2.500 4/28/2020 98.46 3.55 A1 A+ SINOPEC GRP OVERSEA

2015 中国石化集团 3.250 4/28/2025 93.42 4.42 A1 A+ CHN CLEAN ENERGY DEVELOP 中国广核集团 4.000 11/5/2025 95.73 4.72 Baa1 N.A. ALIBABA GROUP HOLDING 阿里巴巴集团 3.125 11/28/2021 98.70 3.57 A1 A+ BAIDU INC 百度 BIDU(美国上市) 3.500 11/28/2022 97.71 4.11 A3 N.A. BAIDU INC 百度 BIDU(美国上市) 4.125 6/30/2025 97.78 4.51 A3 N.A. PROVEN HONOUR CAPITAL 华为投资控股有限公司 4.125 5/19/2025 92.78 5.44 N.A. N.A. TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 0700.hk 2.875 2/11/2020 99.27 3.45 A1 A+ TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控股 0700.hk 3.800 2/11/2025 96.96 4.36 A1 A+ LENOVO GROUP LTD 联想集团 0992.hk 4.700 5/8/2019 100.10 4.52 N.A. N.A. PROPERTY CHINA OVERSEAS FIN KY V 中国海外发展 3.950 11/15/2022 98.02 4.49 Baa1 BBB+ CHINA RESOURCES LAND LTD 华润置地 1109.HK 6.000 2/27/2024 106.76 4.56 Baa1 BBB+ SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产 4.450 2/4/2020 99.60 4.77 Baa3 NR SINO OCEAN LD TRS FIN II 远洋地产 5.950 2/4/2027 97.09 6.41 Baa3 NR VANKE REAL ESTATE HK 万科企业 3.950 12/23/2019 99.81 4.11 Baa2 BBB CHINA LGFV ZHAOHAI INVESTMENT BVI 天津滨海新区建设投资集团有 4.000 7/23/2020 96.48 6.14 Baa2 BBB CQ LOGISTICS DEVE CONS 重庆?部现代物流开发建设 3.250 9/6/2021 89.29 7.46 N.A. N.A. CHONGQING NANAN CON DEV 重庆南岸城建 3.625 7/19/2021 93.69 6.16 N.A. BBB CHONGQING NANAN CON DEV 重庆南岸城建 4.500 8/17/2026 84.08 7.20 N.A. BBB JINAN WEST CITY INVT 济南?城投资开发集团 3.125 10/11/2021 92.67 5.85 N.A. BBB- XIAN CONSTRUCTION INVEST ?安城建投资 2.800 9/13/2019 98.04 5.06 N.A. N.A. YUNNAN ENERGY INST OVR 云南投资控股集团 4.250 12/13/2021 91.99 7.14 N.A. N.A. 投资级别债患鄹 (参考价格) (仅供专业投资者) ADDITIONAL TIER

1 (FOR PROFESSIONAL INVESTORS ONLY) AT1(仅供专业投资者) AT1债患鄹 (参考价格) (仅供专业投资者) 资料来源: Bloomberg,相关价格仅供参考,实际价格请联系: 请参阅后文之免责声明 西证国际全球资本市场部 西证国际经纪业务事业部 地址: 香港铜锣湾利园一期