PDF《水气变换制氢新策略》

在企 业实力上, 我国各环节 均有

5 家企业进入全 球前十;

在产业布局 上,我国在全球近

20 个国家或地区建厂, 产 品出口至全球近

200 个地区. 特别是在产业规 模上,我国自

2007 年 起连续多年世界第一.

2018 年,多晶硅产量 超过

25 万吨,同比增 长超过 3.3%,其中上 半年多晶硅产量 14.3 万吨 (增长约 24%) ;

硅片产量109.2GW, 同 比增长 19.1%, 其中上 半年硅片产量超过50GW (增长约 39%) ;

电池片产量 87.2%, 同 比增长约 21.1%, 其中 上半年电池片产量约 39GW (增长约 22%) . 在应用端,2018 年, 我国光伏新增装机 超过 43GW, 同比下降 18%, 累计装机超过 170GW;

其中集中 式约 23GW, 同步下降 31%, 分布式约 20GW, 同比增长 5%.

2018 年我国光伏市场的发展特点 是, 发电量升高的幅度非常快, 弃光率 从两位数以上降至 3%左右.特别是从 对外贸易形势来看,总体利大于弊.

2018 年8月, 欧盟宣布对华光伏产品反 倾销和反补贴措施于

2018 年9月3日到期后终止, 这也意味着欧盟对我国长 达5年的 双反 告一段落.

8 年来,我国光伏产品全球市场占 有率越来越高.2018 年我国光伏产品 (硅片、 电池片、 组件) 出口总额 161.1 亿 美元, 为 双反 后最高水平.各环节出 口量均超过

2017 年,其中组件出口量 约41GW, 增长 30%.

2018 年, 光伏组件出口市场集中度 继续下降,形成传统市场和新兴市场 (南美、 中东北非) 结合的多元化市场. 结合国内企业海外投资建成情况看, 海 外布局正在配套化, 电站建设也开始走 出去.

2018 年也是我国光伏行业技术创 新最活跃的一年, 在多晶硅、 电池片、 组 件环节等领域都不断有新的技术产生. 另外, 从全球来看, 光伏市场竞争 格局也发生变化, 产量进一步向东南亚 地区和中国集中, 国外知名企业持续处 于经营劣势.我国来看, 多晶硅产能进 一步向西部地区转移, 新疆、 内蒙古、 青 海等中西部地区多晶硅产量在总产量 的占比由

2017 年的 41.4%提升至

2018 年的 50%以上. 此外, 硅片环节产业集中度进一步 提升, 呈现协鑫、 隆基、 中环、 晶科四巨 头格局.专业化电池厂商开始崛起, 通威、 爱旭、 展宇、 中来、 阳光中科产量快 速提升.组件方面, 产业集中度进一步 提升, 龙头企业继续保持品牌优势. 光伏政策正引导产业走向高质量 发展道路, 追求质量、 效率.针对

2018 年的市场情况, 光伏市场有许多值得关 注的部分. 第一,市场需求与补贴拖欠不协 调, 行业的可持续发展和能源革命的积 极推进需要保持一定的市场规模. 第二, 稳增长与行业整合之间的不 协调, 产能存在着成长中的、 阶段性的 过剩倾向, 行业需要整合才能走向健康 可持续发展. 当前正面临复杂的内外部 形势, 稳增长和维稳压力较大, 给行业 整合带来较大压力, 影响落后产能的及 时退出. 第三, 晶硅绝对优势与新技术蓬勃 发展之间的不协调, 从国内看市场仍主 要以大型电站和屋顶分布式项目为主, 晶硅电池市场份额逐年上升, 且占据绝 对领先. 一家独大对其他技术发展形成 压力. 第四, 标准数量多与实践难之间的 不协调, 新业态、 新模式与现行管理机 制之间不协调.一方面, 新业态、 新模 式、 新产品加速涌现;

另一方面, 光伏支 撑模式仍主要以地面电站和分布式电 站为主, 对新业态支撑有待提升.