PDF《融创中国控股有限公司》

以 「中国家庭欢乐供应商」 为发展愿景的融创文旅集团;

定位於 「品质生活服 务专家」的融创服务集团.业务覆盖中高端住宅、文化旅游、产业地产、商业地 产、酒店和物业服务等. 发行票每钕钅庵饕渺段炯畔钟姓裨偃谧. 上市 票鸦竦渺缎录悠轮そ凰鲜屑氨鄣脑蛐耘.新加坡证交所对本公告所 作出的任何声明、所发表的任何意见或所载的任何报告的准确性概不负责.票 获原则性批准於新加坡证交所正式名单上市及报价并不视为本公司、附属公司担 保人、合营附属公司担保人或其各自联营公司、及票⑸鲜蟹⑹邸⒏绞艄镜 保或合营附属公司担保 (如有) 的价值指标.本公司并无亦不会寻求票谙愀凵 市.

6 释义 於本公告内,除文义另有所指外,以下词语具有以下涵义: 「2019年票 指本公司发行的2019年到期本金总额为4亿美元的8.75%优先票 「2022年票 指本公司发行的2022年到期本金总额为6亿美元的7.95%优先票 「2023年票 指 本公司发行的2023年到期本金总额为4.5亿美元的 8.35%优先票 「2020年8月票 指本公司发行的2020年到期本金总额为4亿美元的6.875%优先票 「董事会」 指 董事会 「中信银行 (国际) 」 指 中信银行 (国际) 有限公司,为发行票牧 协调人及联席账簿管理人之一 「兴证国际」 指 兴证国际证券有限公司,为发行票牧蛐 调人及联席账簿管理人之一 「招银国际」 指 招银国际融资有限公司,为发行票牧蛐 调人及联席账簿管理人之一 「抵押品」 指 以附属公司担保人的股份所作的质押 「抵押代理人」 指 具有债权人协议所赋予的涵义 「本公司」 指 融创中国控股有限公司,根旱悍⒉ 成立的有限责任公司,於联交所主板上市 (股票代 码:01918) 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予的涵义 「德意志银行」 指 德意志银行香港分行,为发行票牧蛐 人及联席账簿管理人之一

7 「董事」 指 本公司董事 「现时享有同等权益 有抵押债务」 指2019年票2022年票2023年票2020年8 月票2021年1月票2020年7月票2021年 7月票约敖刂疗⑿腥掌,根ㄈ诵, 持有人 (或其代表或代理人) 成为担保方的其他债务 (票) 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「国泰君安国际」 指 国泰君安证券 (香港) 有限公司,为发行票牧 全球协调人及联席账簿管理人之一 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「蠓帷 指 香港上海蠓嵋杏邢薰,为发行票牧 球协调人及联席账簿管理人之一 「工银国际」 指 工银国际证券有限公司,为发行票牧蛐 调人及联席账簿管理人之一 「契约」 指 本公司、附属公司担保人与受托人订立的书面协 议,订明票蹩 (包括票睦始暗狡谌) 「债权人协议」 指 本公司、附属公司担保人质押人、抵押代理人及受 托人 (德意志信托 (香港) 有限公司) 之间於2013年4 月5日签订的债权人协议,经不时如此修订、补充或 修正 「2021年1月票 指本公司发行的2021年到期本金总额为6亿美元的8.375%优先票 「联席账簿管理人」 指 蠓帷⒛Ω康だ⒅行乓 (国际) 、兴证国际、 招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际 及野村 「联席全球协调人」 指 蠓帷⒛Ω康だ⒅行乓 (国际) 、兴证国际、 招银国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际 及野村

8 「2020年7月票 指 本公司发行的2020年到期本金总额为7.5亿美元的 8.625%优先票 「2021年7月票 指 本公司发行的2021年到期本金总额为6.5亿美元的 7.35%优先票 「合营附属公司担保」 指 合营附属公司担保人将就票峁┑牡１ 「合营附属公司 担保人」 指 将於日后就票峁┯邢拮匪鞯１５谋竟靖绞艄 司 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「摩根士丹利」 指Morgan Stanley &