PDF《安徽铜峰电子股份有限公司》

1 证券代码:

600237 证券简称: G 铜峰 编号: 临2006-018 安徽铜峰电子股份有限公司

2006 年非公开发行股票发行情况报告书及结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

安徽铜峰电子股份有限公司 (以下简称 发行人 、 公司 或 铜峰电子 )

2006 年非公开发行股票(以下简称 本次非公开发行 )已经发行人2006年第 二次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2006 年第21次工作会议审核通过, 并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]59 号文核准. 公司董事会根据核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次非公开发 行股票相关事宜,公司于2006 年8月10日采取非公开发行股票方式成功向9名特 定投资者发行了10,000万股股份,本次非公开发行股票募集资金总额25,800万元.经安徽华普会计师事务所出具的华普验字[2006]0627号验资报告验证,募集 资金净额为24,227.49万元.

一、发行方案概况

1、发行种类及面值 人民币普通股(A 股),每股面值人民币1 元.

2、发行数量 本次非公开发行股票数量不超过10,000万股,在该上限范围内,董事会提请 股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量. 经过特定 投资者的认购,发行数量最终确定为10,000万股.

2

3、发行价格 经过比较特定投资者的认购数量和价格, 发行人本次非公开发行股票的发行 价格确定为2.58元/股,该价格相当于董事会公告的定价基准日(2006年5月20 日)前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值2.82元的91.49%,相当于本发行 情况报告书公告日前二十个交易日公司股票收盘价算术平均值3.49元的73.97%, 相当于本发行情况报告书公告日前一交易日公司股票收盘价3.33元的77.48%.

4、募集资金 经安徽华普会计师事务所出具的验资报告验证, 本次非公开发行股票的募集 资金总额为25,800万元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用、 验资费用等)1,572.51万元,募集资金净额为24,227.49万元.

5、承销方式 本次非公开发行由国信证券有限责任公司以代销的方式承销.

二、发行对象情况介绍 本次发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机 构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他机构投资者等特定投资者.本 次发行结束后,将根据《上市公司证券发行管理办法》要求对所发行股份进行锁 定,即,投资者本次所认购的发行人股份于十二个月内不得转让,锁定期满后将 安排在上海证券交易所上市流通.

1、本次非公开发行股票的发行对象 经过比较特定投资者的认购数量和价格, 本次非公开发行股票的对象确定为 以下机构: 序号 投资者 获配股数(万股)

1 南方基金管理有限公司 2,000

2 华泰证券有限责任公司 1,000

3 中船重工财务有限责任公司 1,000

4 哈尔滨道外投资有限责任公司 1,000

5 长江证券有限责任公司 1,000

6 中国人寿资产管理有限公司 1,400

7 上海嘉盛置业有限公司 1,000

3 8 新时代资产管理有限公司

600 9 国联证券有限责任公司 1,000 总计 10,000 以上特定投资人均承诺认购本次发行股份的锁定期为自发行结束之日 (以本 次发行股份在中国登记结算中心上海分公司登记之日2006年8月17日) 起12个月;