PDF《中信证券股份有限公司关于杭州金通公共自行车科》

2014 年底,全国已有超过

220 个城市开展了公 共自行车系统的建设,并且此数字正在持续快速增加中,公共自行车 行业市场前景广阔. 金通科技自

2009 年成立以来,一直秉承 致力理念推广,打造 城市家具,协助政府建设,树立杭州品牌 的宗旨和 低碳中国梦 的使命,不断完善和提高公共自行车系统质量和运营效率.公司凭借 着先发优势、规模优势及技术优势,现已拥有经验丰富的公共自行车 系统技术研发、市场营销、工程管理、运营服务及其配套支撑的专业 团队.目前,公司业务快速增长,截至

2015 年4月底累计投放市、 县已达

126 个左右,累计投放公共自行车锁车器设备数量达

45 万套

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50 左右,累计建设站点数量达 1.6 万个左右.经过多年积累,凭借良好 的业绩与规范的管理,公司的市场影响力不断提升,获得社会各界较 好的评价.随着《关于加强城市步行和自行车交通系统建设的指导意 见》的出台,国家对公共自行车行业的政策扶植力度加大,我国公共 自行车行业迎来了新的春天. 综上,主办券商认为,金通科技作为是一家专业从事公共自行车 系统研发和应用的企业,借助符合国家倡导绿色低碳、文明环保出行 的公共自行车行业整体大发展的东风,并凭借前期累积的先发优势、 技术优势和规模优势,未来公司的布局范围和利润空间将进一步增 加,具备较高的投资价值. 2.产业政策 请主办券商、律师核查以下事项并发表明确意见: (1)公司业务 是否符合国家产业政策要求,是否属于国家产业政策限制发展的行 业、业务;

(2)若为外商投资企业,是否符合外商投资企业产业目录 或其它政策规范的要求;

(3)分析产业政策变化风险.

1、尽调程序 主办券商结合公司现有业务, 通过查阅公司所处行业的主要行业 扶持/限制政策、查阅外商投资产业指导目录、访谈公司高级管理人 员、查阅公司股东基本信息等方式,对公司业务是否符合国家产业政 策要求进行核查.

2、事实依据 行业分类标准(《国民经济行业分类标准》、《上市公司行业分

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50 类指引》)、行业政策(《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013 年修正)》、《外商投资产业指导目录(2011年修订)》等),访谈 记录、股东身份证明文件.

3、分析过程 (1)公司业务是否符合国家产业政策要求,是否属于国家产业 政策限制发展的行业、业务;

我国公共自行车行业开始于

2008 年,公共自行车系统的建设与 运营融合了现代物联技术、计算机技术等于一体的高新技术产业,在 我国仍处于发展阶段,尚未完全成型.尽管政府出台了多种政策支持 城市公共自行车行业发展, 但公共自行车系统行业尚未建立起一套较 为完整的行业监管法律法规, 且行业及技术规范也未形成全国统一的 标准.现阶段,我国对公共自行车行业的监管主要体现在两个方面, 一是国家相关主管部门根据自身职能对其的监管, 二是相关部门出台 了一些支持公共自行车发展的政策性文件. 住房和城乡建设部的主要相关职能包括:组织制定工程建设实施 阶段的国家标准,制定和发布工程建设全国统一定额和行业标准;

研 究拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建 设、安全和应急管理;