PDF《声明及提示》

2013 年翔宇实业集团有限公司公司债券募集说明书摘要

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据 《中华人民共和国证券法》 、 《企业债券管理条例》 及 《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序 有关事项的通知》 等相关法律法规的有关规定,遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则,独立地对发行人进行了尽职调查,确认本募集说明书 及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有 关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募 集说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行承担.

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五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何 说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己 的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2013 年翔宇实业集团有限公司公司债券 (简称

13 翔宇债 ).

2、发行总额:5 亿元人民币.

3、债券期限:本期债券期限为

7 年,附第

5 年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权.

4、票面利率:本期债券采用固定利率,前5年票面年利率为7.30 (该利率根据Shibor基本利率加上基本利差2.90%确定,Shibor 基准 利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利 率的算术平均数4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五 入) . 在存续期第5年末, 发行人可选择上调票面利率0-100个基点 (含 本数) ,债券票面年利率调整为债券存续期前5年票面年利率7.30%加 上上调基点,在存续期后2年固定不变.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

5、发行价格:债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认 购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

6、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存 续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,上调幅度为0至100 个基点(含本数) ,其中一个基点为0.01%.

7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调本期债券票面

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3 利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券第5个计息年 度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或 部分回售给发行人;