PDF《森特士兴集团股份有限公司 和》

证券简称:森特股份 证券代码:603098 森特士兴集团股份有限公司 和 国信证券股份有限公司 关于 森特士兴集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 申请文件反馈意见回复 保荐机构(主承销商) (深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二零一九年四月 森特士兴集团股份有限公司 反馈意见回复报告 中国证券监督管理委员会: 根据贵会对森特士兴集团股份有限公司出具的

182347 号《中国证监会行政 许可项目审查一次反馈意见通知书》 (以下简称 本次反馈意见 )所列的问题, 本保荐机构会同发行人、发行人会计师、发行人律师进行了认真研究及讨论,并 按照本次反馈意见的要求针对有关问题对 《森特士兴集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券募集说明书(申报稿) 》等申报材料进行相应的修订,修订处均 以 楷体加粗 形式显示.

现就本次反馈意见提出的问题书面回复如下,请予审核.以下回复中所用简 称或名称,若无特别说明,均与《森特士兴集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书(申报稿) 》

第一节 释义 中所列含义一致;

以下回复中若出 现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成. 森特士兴集团股份有限公司 反馈意见回复报告 目录

一、重点问题

4 【反馈问题 1】4 【反馈问题 2】17 【反馈问题 3】20 【反馈问题 4】22 【反馈问题 5】28 【反馈问题 6】49 【反馈问题 7】56 【反馈问题 8】62 【反馈问题 9】66 【反馈问题 10】70

二、一般问题

70 【反馈问题 1】70 【反馈问题 2】71 森特士兴集团股份有限公司 反馈意见回复报告

一、重点问题 【反馈问题 1】 关于募投项目.请申请人补充说明: (1)本次募投项目的具体内容,与发 行人现有主营业务的具体关系;

(2)申请人开展募投项目在人员、技术、市场 等方面资源储备的具体情况;

(3)本次募投项目建设的必要性及可行性.请保 荐机构及申请人律师核查并发表意见. 回复:

一、本次募投项目的具体内容,与发行人现有主营业务的具体关系 发行人拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 60,000 万元,扣除 发行费用后,募集资金用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额

1 研发中心项目 37,892.05 28,272.00

2 设计中心项目 9,872.80 8,894.00

3 项目管理信息系统平台建设项目 5,481.05 4,938.00

4 补充流动资金 17,896.00 17,896.00 合计 71,141.90 60,000.00 本次募投项目的具体内容及与发行人主营业务的关系如下:

(一)研发中心项目 研发中心项目包括 基于大数据应用的金属屋面智能管理系统研发项目 和 土壤修复环保技术及环保设备研发项目 两个子项目.

1、基于大数据应用的金属屋面智能管理系统研发项目 基于大数据应用的金属屋面智能管理系统 是构建包含数据采集与传输、 数据管理、 健康评估和人机交互界面等分系统的基于大数据应用的金属屋面智能 管理系统. 金属屋面围护系统在国内外建筑市场的应用和发展已走过了几十年的历程, 但是各种事故在国内屡见不鲜. 金属屋面围护系统遭到破坏之后会造成漏风、漏 雨等现象,不仅会对建筑的整体美观造成影响,而且会影响建筑的使用,导致航 班、车次延误,工厂停工等巨额经济损失,掀飞的屋面板以及保温棉等材料甚至