PDF《中船科技股份有限公司 全资子公司出售资产的公告》

3 资本运作、建筑材料销售、房屋租赁、物业管理、公园管理、酒店企业管理服务. (经营范围需行政许可的应取得许可后经营)房地产开发. 股权结构:中船九院持有扬州三湾 50%股权,扬州城建持有扬州三湾 50% 股权.本次拟转让的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施. 交易标的一年又一期主要财务情况: 截止

2017 年12 月31 日,资产总额 286,940.07 万元,负债总额 216,640.26 万元,所有者权益 70,299.81 万元,营业收入 55,484.93 万元,净利润 5,442.17 万元,审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) . 截止

2018 年9月30 日,资产总额 310,428.49 万元,负债总额 239,624.55 万元, 所有者权益 70,803.94 万元, 营业收入 8,721.93 万元, 净利润 539.63 万元, 审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) .

(二)交易标的定价情况 拟出让的扬州三湾 50%股权以不低于评估值在北京产权交易所公开挂牌出 让. 上海东洲资产评估有限公司本次对扬州三湾股东全部权益价值的评估采用收 益法评估. 扬州三湾评估基准日为

2018 年3月31 日的股东全部权益价值为人民 币91,200.00 万元,评估增值额为人民币 20,330.00 万元,增值率 28.69%,拟转 让的相应比例权益价值为 45,600.00 万元.

(三)其他涉及债权和担保事宜

1、中船九院以股东借款(9.5 亿元,其中 4.66 亿元已于

2018 年12 月归还 于中船九院)和银行委托贷款(5 亿元)方式投入扬州三湾的共计 14.5 亿元的债 权资金及相应的利息,按照已制定的还款计划,由扬州三湾分别于

2019 年6月前和

2020 年8月归还中船九院.

2、扬州城建同意为扬州三湾归还中船九院的股东借款、银行委托贷款,承 担全额连带责任担保;

同时,扬州城建同意在扬州三湾还清中船九院的借款前, 不予转让扬州城建持有的扬州三湾股权, 并将其持有的扬州三湾股权办理质押登 记手续给中船九院, 在扬州三湾还清中船九院的借款后,中船九院释放扬州城建 质押的股权.

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四、涉及出售资产的其他安排 本次股权转让不涉及人员安排等其他安排.

五、出售资产的目的和对公司的影响 本次股权转让符合中船九院的发展需要,对公司

2019 年度利润将产生积极 影响.本次股权转让完成后,公司合并报表范围将发生变化.同时,因本次股权 转让系通过公开挂牌的形式进行, 交易对象不确定, 存在转让交易不成功的风险.

六、备查文件目录

1、中船科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议

2、审计报告

3、评估报告 特此公告. 中船科技股份有限公司董事会

2019 年1月26 日