PDF《招商证券股份有限公司 关于大连万达商业地产股份有限公司公...》

债券代码:122467 债券简称:15 万达

02 债券代码:136143 债券简称:16 万达

01 债券代码:136417 债券简称:16 万达

02 债券代码:136448 债券简称:16 万达

03 债券代码:136474 债券简称:16 万达

04 债券代码:136535 债券简称:16 万达

05 债券代码:136580 债券简称:16 万达

06 招商证券股份有限公司 关于大连万达商业地产股份有限公司公司债券 重大事项受托管理事务临时报告 招商证券股份有限公司(以下简称:招商证券)作为大连万达商业地产股份 有限公司(以下简称:公司或发行人)公开发行的

2015 年及

2016 年公司债券的 债券受托管理人(以下简称:受托管理人) ,持续密切关注对债券持有人权益有 重大影响的事项.

根据《公司债发行与交易管理办法》 、 《公司债受托管理人执业 行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定,现就各期债券重大 事项报告如下: 截至

2016 年12 月31 日,公司

2016 年度新增借款约 395.56 亿元,其中银 行借款增加约

24 亿元、发行债券(包括但不限于银行间、交易所所有公募、私 募债券等)增加约

490 亿元、其他借款(包括但不限于境外贷款、信托借款、融 资租赁等)减少约

118 亿元.公司

2016 年度累计新增借款超过

2015 年末经审计 净资产的 20%,主要系发行公司债券及中期票据等所致,属于公司正常经营活动 范围. 经与发行人沟通,了解到以上新增借款事项符合相关法律法规的规定,均属 于正常经营活动范围,发行人已对上述借款相关信息进行了披露.截至本临时报 告出具日,发行人各项业务经营情况正常. 招商证券作为债券受托管理人,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》 第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并就发行人当年累计新 增借款超过

2015 年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险. (以下无正文)

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