PDF《海南航空股份有限公司 关于控股子公司天津航空有限责任公司》

海南航空控股子公司申请发行超短期融资券公告 证券代码:

600221、900945 股票简称:海南航空、海航 B 股 编号:临2017-017 海南航空股份有限公司 关于控股子公司天津航空有限责任公司 申请发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

为优化债务结构,降低财务成本,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法》 、 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程(试行) 》等相关规定,结合海南航空股份有限公司(以下简称"海南航空"或"公司")实 际发展需要,公司控股子公司天津航空有限责任公司(以下简称"天津航空")拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券,现就相关情况公告如下:

一、本次超短期融资券发行方案

1、发行人:天津航空有限责任公司

2、注册规模:不超过人民币

40 亿元(含) ,可一次性或分期发行.

3、发行时间:根据公司资金需求情况及市场发行情况,在注册额度及有效期内 分期择机发行.

4、发行期限:每期发行期限不超过

270 天(含) .

5、发行利率:根据各期发行时银行间债券市场的市场状况,以簿记建档的结果 最终确定.

6、发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行.

7、发行对象:中国银行间债券市场的机构投资者(国家法律法规禁止的购买者 除外) .

8、资金用途:用于补充公司营运资金、置换金融机构借款,以及中国银行间市 场交易商协会认可的其他用途.

二、本次发行超短期融资券授权事宜 为高效、有序完成本次发行工作,公司董事会提请股东大会授权天津航空董事会 海南航空控股子公司申请发行超短期融资券公告 或其转授权天津航空经营管理层办理本次超短期融资券发行相关事宜, 包括但不限于: 根据天津航空资金需求以及市场条件,确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、 发行时机等具体方案, 聘请中介机构, 签署相关合同和法律文件等注册发行事宜.

三、本次发行超短期融资券的决策程序 本议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过, 尚需经过公司股东大会审议 批准,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施.

四、备查文件 公司第八届董事会第三次会议决议. 特此公告. 海南航空股份有限公司 董事会 二一七年三月二十九日