PDF《201 20111 年度第一期中期票据》

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1 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 年度第一期中期票据 募集说明书 募集说明书 募集说明书 募集说明书 发行人 发行人 发行人 发行人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 二二二二一一一一一 一一一年 年年年三 三三三月 月月月注册金额: 注册金额: 注册金额: 注册金额: 人民币

10 亿元 发行金额: 发行金额: 发行金额: 发行金额: 人民币

4 亿元 发行期限: 发行期限: 发行期限: 发行期限:

5 年 担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无担保 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限公司 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: 发行人主体长期信用等级: AA 级 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: AA 级声声声声明明明明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出 注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出 注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出 注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 任任任何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断.

何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断. 何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断. 何评价, 也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断. 投投投投资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及 资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及 资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及 资者购买本公司本期中期票据, 应当认真阅读本募集说明书及有 有有有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进 关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进 关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进 关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行 行行行独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任 独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任 独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任 独立分析, 并据以独立判断投资价值, 自行承担与其有关的任何 何何何投资风险. 投资风险. 投资风险. 投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 存存存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任. 完整性承担个别和连带法律责任. 完整性承担个别和连带法律责任. 完整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 保保保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 期期期中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 中期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 定. 定. 定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 行义务,接受投资者监督. 行义务,接受投资者监督. 行义务,接受投资者监督. 广东宝丽华新能源股份有限公司