PDF《第一期中期票据募集说明书》

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2009 年度第一期中期票据募集说明书 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司

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2009 2009 年度 年度 年度 年度 第一期中期票据募集说明书 第一期中期票据募集说明书 第一期中期票据募集说明书 第一期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 联席主承销商 二零零九年四月 二零零九年四月 二零零九年四月 二零零九年四月 发行人: 发行人: 发行人: 发行人: 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额: 本期发行金额:

40 40

40 40 亿元 亿元 亿元 亿元 本期发行期限: 本期发行期限: 本期发行期限: 本期发行期限:

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5 5 年年年年担保情况: 担保情况: 担保情况: 担保情况: 无无无无信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信国际信用评级有限责任公司 长期主体信用等级: 长期主体信用等级: 长期主体信用等级: 长期主体信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: 本期中期票据信用等级: AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 华能国际电力股份有限公司

2009 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价, 也也也也不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断.

投资者购买发行 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买发行 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买发行 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断. 投资者购买发行人 人人人本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件, 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立 对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判 判判判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中 发行人董事会已批准本募集说明书, 发行人全体董事承诺其中不 不不不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完完完完整性承担个别和连带的法律责任. 整性承担个别和连带的法律责任. 整性承担个别和连带的法律责任. 整性承担个别和连带的法律责任. 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 本本本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期中期 期期期票据的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 票据的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 票据的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 票据的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定. 定. 定. 定. 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 务,接受投资者监督. 华能国际电力股份有限公司