PDF《广东宝莱特医用科技股份有限公司》

广东宝莱特医用科技股份有限公司 GUANGDONG BIOLIGHT MEDITECH CO.

, LTD. (住所:广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路

2 号) 关于使用部分超募资金收购天津市挚信鸿达 医疗器械开发有限公司股权及增资的可行性研究报告 二一二年五月 宝莱特:关于使用超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的可行性研究报告 第1页,共16 页目录

第一章 项目概要.2

一、项目背景

2

二、项目简介

2

三、投资主体及收购目标

3

第二章 投资计划

7

一、投资总额

7

二、投资价格的确认.7

三、付款方式

7

四、业绩承诺及保证.8

五、资金来源

9

六、经营管理

9

七、转让和增资完成后的股权结构

9

第三章 项目的必要性

10

第四章 项目的可行性分析.12

第五章 项目效益分析

13

一、经营情况的预测.13

二、投资效益分析.13

第六章 项目风险分析

14

第七章 报告结论

16 宝莱特:关于使用超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的可行性研究报告 第2页,共16 页

第一章 项目概要

一、项目背景 广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称 宝莱特 或 公司 )是一家 集研发、 生产和销售医疗器械为主的设备厂商.公司产品主要以医疗监护设备为 主,产品销售覆盖全国各省市以及远销国外超过

70 余个国家和地区.公司一直 致力于进入血液透析行业, 目前在研产品包括血液透析设备,而耗材产品公司主 要通过自建或收购的方式进入. 根据

2011 年7月在哈尔滨召开的中华医学会肾脏病学分会血液净化论坛报 告显示, 我国不同病因的慢性肾脏病 (CKD) 患者超过一亿, 终末期肾病 (ESRD) 患者估计在 100-200 万之间,每年进入透析治疗的人数增长率达 10%,由于血液 透析率与社会经济发展水平密切相关, 因此我国各地区 ESRD 患者救治率极不平 衡. 血液透析浓缩液、血液透析干粉、透析器和透析管路作为血液透析治疗的耗 材产品, 属于肾病患者需求不能间断的日常血液净化治疗产品, 因此对于产品的 质量要求显得尤为突出和重要. 国家食品药品监督管理局对该类设备和耗材均纳 入了国家 III 类医疗器械产品注册范围,同时耗材需要求厂商具备一定面积的厂 房,十万级以上的净化车间,GMP(器械)认证和特殊的质量检验检测设施等, 保证每批次的产品安全可靠,且具有质量可追溯性. 根据公司的战略发展规划,公司希望通过在巩固医疗监护设备的基础上快速 进入血液透析领域, 其中包括血液透析设备和耗材.本次收购主要涉及血液透析 耗材产品, 该目标公司的产品具有成熟可靠的技术优势和质量保证,同时在生产 管理、 质量控制和市场销售方面均有十余年的经验,是行业里具有较高竞争力的 企业之一.

二、项目简介 公司计划收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司 (以下简称 挚信鸿达 或 目标公司 )部分股权并认购增资,交易完成后宝莱特持有挚信鸿达 60%股 宝莱特:关于使用超募资金收购天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的可行性研究报告 第3页,共16 页权,成为控股股东.

三、投资主体及收购目标 1. 股权收购方―宝莱特 公司主要从事医疗监护仪及相关医疗器械的研发、生产和销售,是医疗监护 设备的专业供应商,处于国内领先地位.公司主要产品为多参数监护仪,主要包 括掌上监护仪、常规一体式监护仪以及插件式监护仪等三大系列的监护仪产品, 广泛应用于家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU、CCU、 手术室等领域.公司于