PDF《江苏维尔利环保科技股份有限公司》

证券代码:300190 证券简称:维尔利 公告编号:2017-010 江苏维尔利环保科技股份有限公司 关于控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司定向 增发股份以及公司参与认购的公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

为了更好地促进江苏维尔利环保科技股份有限公司(以下简称 维尔利 或 公司 )控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司(简称 北京汇恒 )的发 展,根据其经营需求及未来发展战略,北京汇恒拟以6元/股的价格向不超过4名 特定投资者定发行股票不超过2,005万股,预计募集资金总额不超过人民币 12,030万元.为保持对北京汇恒的控股权,继续借助北京汇恒的平台拓展水处理 业务市场,完善公司的战略布局,公司拟与北京汇恒签订《股票认购合同》 ,拟以4,830万元参与认购北京汇恒本次定向增发的股份805万股,本次定增完成后, 公司持有北京汇恒2,605万股,占北京汇恒总股份的50.10%. 2017年1月24日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了 《关于控股子公 司北京汇恒环保工程股份有限公司定向增发股份的议案》和《关于认购控股子公 司北京汇恒环保工程股份有限公司定向增发股份的议案》 . 根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本次交易不构成关联交易,亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.本次交易在董 事会审议权限之内,无需提交股东大会审议.本次交易资金为公司自有资金. 北京汇恒本次定增的具体情况如下:

一、北京汇恒定向增发方案

(一)发行对象 发行对象为符合有关法律法规规定的机构投资者,共计

4 名,分别为江苏维 尔利环保科技股份有限公司、江苏省盐业集团有限责任公司、北京天华锦绣股权 投资中心(有限合伙) 、深圳市前海行投资有限公司.

(二)发行价格 本次定向发行股票的价格为 6.00 元/股.

(三)发行数量 本次拟发行股票不超过 20,005,000 股(含)人民币普通股,预计募集资金 总额不超过人民币 12,030.00 万元(含) 、募集资金净额不超过 11,789.40 万元 (含) .

(四)本次发行股票限售安排 本次发行的股份无自愿限售安排,无自愿锁定承诺.

(五)募集资金用途 用于补充北京汇恒流动资金.

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况 公司名称:北京汇恒环保工程股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区胜古中路2号院7号楼4层A415室 注册资本:3195万元 法定代表人:李月中 成立时间:2003年02月20日 公司类型:其他股份有限公司 营业执照注册号:91110105747535281X 经营范围:废水处理;

专业承包;

销售机械设备、电器设备、建筑材料、五 金交电、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品);

科技产品的技 术转让、技术咨询、技术服务、技术培训. 北京汇恒目前的股东构成情况如下: 股东名称 持股数(万股) 持股比例 江苏维尔利环保科 技股份有限公司

1800 56.34% 沈勇

312 9.77% 鲁东

288 9.01% 吴卓

240 7.51% 殷友文

120 3.76% 薛洋

120 3.76% 安健

120 3.76% 其他员工持股

195 6.09% 合计

3195 100%

2、标的财务数据 截至

2016 年9月30 日,北京汇恒的主要财务数据如下: 单位:万元 项目 2016年9月30日2015年12月31日 资产总额 8,620.75 8,401.82 负债总额 3,146.73 3,453.12 净资产 5,474.02 4,948.70 项目 2016年1-9月2015年度 营业收入 4,908.17 9,570.80 利润总额 618.02 1,696.51 净利润 525.31 1,471.00 (注:以上