PDF《2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券》

2014年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券

2014 年度发行人履约情况及偿债分析报告

一、 发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况 巴中市国有资产经营管理有限责任公司(以下简称 发行人 )已 分别按照

2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券 (以下简称

14 巴中国资债 ) 募集说明书的约定, 在发行完毕后一个 月内向有关证券交易场所或其他主管部门申请本期债券上市或交易 流通.

14 巴中国资债分别于

2014 年5月14 日在银行间市场交易流 通,证券简称

14 巴中国资债 ,代码为 1480131.IB;

于2014 年6月30 日在上海证券交易所交易流通,证券简称

14 巴国资 ,证券代码 124706.SH.

(二) 募集资金使用情况

14 巴中国资债债券募集资金

5 亿元人民币,其中 2.68 亿元用于 巴中市北龛寺公租房、巴中市北龛寺及龙舌坝廉租房、巴中市巴州区

2012 年度保障性安居工程(公共租赁住房)、巴州区回风城市棚户 区改造等保障房项目的建设, 0.33 亿元用于巴中市兴文新区输水工程 项目,其余 1.99 亿元用于省道

302 线巴中兴文至燕飞村过境公路建 设工程项目.截止

2014 年末,债券募集资金全部用于指定用途.

(三) 信息披露情况 发行人相关信息均在中国债券信息网(www.chinabond.com.cn ) 和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )披露.截至本报告出具 之日,已披露的相关文件及时间如下

1、《巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2014 年审计报告》 (2015 年5月13 日).

2、 《巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2015 年跟踪评级报 告》(2015 年7月13 日)

3、 《巴中市国有资产经营管理有限责任公司

2014 年跟踪评级报 告》(2014 年7月11 日)

4、《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券

2015 年付息公告》(2015 年4月17 日)

5、《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券抵 押资产监管报告(第一期)》(2015 年7月14 日)

6、《2014 年巴中市国有资产经营管理有限责任公司公司债券抵 押资产登记公告》(2014 年5月22 日) 发行人

2014 年度无影响报告期间财务状况、经营成果和现金流 量的资产负债表其他期后重大事项. 如发生对本期债券持有人权益有 影响的重大事项,发行人将及时对重大事项进行信息披露.

(四)债券期限、调整票面利率及回售情况 经国家发展和改革委员会发改财金【2013】2147 号文件批准, 公司于

2014 年4月25 日公开发行

7 年期

5 亿元公司债券, 票面利率 为8.50%.根据

14 巴中国资债债券募集说明书约定,14 巴中国资债 为7年期固定利率债券,计息期限为

2014 年4月25 日至

2021 年4月25 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日), 每年付息一次,分期还本,自第

3 年即

2017 年起至

2021 年,逐年分 别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券 本金,到期利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计利 息,本金自兑付日起不另计利息.

(五) 本期债券付息情况 债券简称 付息日 付息情况

14 巴中国资债 存续期每年

4 月25 日 截至本报告出具日,发行 人利息已如期支付

二、 发行人的偿债能力 大信会计师事务所有限公司对发行人2014年度的财务报告进行 了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(大信审字(2015) 14-00020号).以下所引用的财务数据均引自上述审计报告.