PDF《苏州赛腾精密电子股份有限公司》

苏州赛腾精密电子股份有限公司 发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配 套资金报告书修订说明 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称 公司 )于2019 年1月2日收 到中国证券监督管理委员会出具的 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见 通知书》 (181991 号) (以下简称 反馈意见 ) ,针对反馈意见中提及的事项,公 司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复, 对重组相关文件进行了补充披露和 完善.

出具并披露《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支 付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿) 》 (以下简称 重组报告书 ) . 修订主要内容如下:

1、 在重组报告书 重大风险提示/

二、标的公司的经营风险/

(四)税收优惠 风险 及 第十三节 风险因素/

二、标的公司的经营风险/

(四)税收优惠风险 相 关部分补充披露了菱欧科技高新技术企业复审进展、续评可能性,税收优惠到期 后具有可持续性的情况说明.

2、 在重组报告书 重大事项提示/

一、本次交易方案概述/

(五)业绩承诺补 偿 以及

第一节 本次交易概况/

三、本次交易方案概述/

(五)业绩承诺补偿 相 关部分补充披露了暂无业绩补偿承诺延期的安排.

3、 在重组报告书 重大事项提示/

八、本次交易对上市公司的影响 相关部分 补充披露了本次交易完成前后上市公司的稀释每股收益情况.

4、 在重组报告书

第一节 本次交易概况/

三、本次交易方案概述 相关部分 补充披露了业绩承诺方无对外质押本次交易所得上市公司可转债及股份的安排、 上市公司和业绩承诺方确保未来可转债及股份补偿安排不受相应可转债及股份 质押影响的具体措施.

5、 在重组报告书

第四节 交易标的基本情况/

四、标的公司主要资产权属、 对外担保以及主要负债情况/

(一)主要资产权属情况 相关部分补充披露了标的 资产在自主设计及研发方面的核心竞争力,报告期内菱欧科技在商标、专利等知 识产权方面不存在侵权或被侵权情形的情况说明, 菱欧科技保护其主要产品及核 心技术性特性的具体措施及实施效果.

6、 在重组报告书

第四节交易标的基本情况/十

六、标的公司在新三板挂牌 以来信息披露的合规情况和终止挂牌情况 相关部分补充披露了标的公司在新三 板挂牌以来信息披露的合规情况、 菱欧科技就本次交易披露的财务报表与其在新 三板挂牌时披露的财务报表不存在差异的情况说明、 菱欧科技已经终止新三板挂 牌且不存在实质性法律障碍及应对措施的情况说明.

7、 在重组报告书

第四节 交易标的基本情况/十

三、标的公司主营业务情 况 相关部分补充披露了报告期菱欧科技营业收入持续增长的具体原因及合理性, 修订披露了与报告期前五大客户业务合作情况及合理性、 境外销售情况以及菱欧 科技未来营业收入具备可持续性的情况说明.

8、 在重组报告书

第四节 标的公司基本情况/十

三、标的公司主营业务情况 /

(六)主要产品的生产和销售情况 和

第十节 管理层讨论与分析/

六、标的资产 财务状况、盈利能力分析/

(二)盈利能力分析 相关部分补充披露了菱欧科技各 类产品的产销量、 产能利用率及销售价格的变动趋势,锂电池业务收入变动的原 因.