PDF《苏州瑞腾照明科技股份有限公司》

苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案 证券简称:瑞腾科技 证券代码:430404 公告编号:2015-019 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 住所:江苏省张家港市凤凰镇双龙村(双龙村民营工业园) 股票发行方案 主办券商 住所:苏州工业园区星阳街5号二一五年七月 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

2 声明 本公司全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的 法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由 此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

3 目录 声明.2 目录.3 释义.5

第一节 公司基本情况.6

第二节 发行计划.7

一、发行目的.7

二、发行对象及现有股东的优先认购安排.7

三、发行价格和定价依据.8

四、发行股份数量及募集资金金额.8

五、董事会决议日至股份认购登记日期间预计将发生除权、除息时,发行数量及发 行价格的调整.8

六、公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.8

七、本次发行新增股份限售安排.8

八、募集资金用途.9

九、本次发行前滚存未分配利润的处置方案.9

十、本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项.9 十

一、本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况.9

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析.11

第四节 其他需要披露的重大事项.12

第五节 股票认购合同.13

一、合同主体及签订时间.13

二、认购方式、支付方式.13

三、合同的生效条件和生效时间.13

四、合同附带的任何保留条款、前置条件.13

五、自愿限售安排.13

六、估值调整条款.13

七、违约责任条款.13

第六节 本次股票发行相关中介机构信息.15

一、主办券商.15 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

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二、律师事务所.15

三、会计师事务所.15

第七节 董事、监事、高级管理人员有关声明.16 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案

5 释义 在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、本公司、股份公 司、瑞腾科技、发行人 指 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股东大会 指 苏州瑞腾照明科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州瑞腾照明科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州瑞腾照明科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 与其直接或间接控制的企业之间的关系, 以及可能导致公 司利益转移的其他关系 《公司章程》 指 《苏州瑞腾照明科技股份有限公司章程》 《发行方案》 指 《苏州瑞腾照明科技股份有限公司股份发行方案》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国小小企业股份转让系统有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 (试行) 》 《投资者适当性管理细 则(试行)》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行)》 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 律师事务所 指 北京大成(苏州)律师事务所 会计师事务所 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 苏州瑞腾照明科技股份有限公司 股票发行方案