PDF《中国华融资产管理股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致或因倚赖该等内容而产 生的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并非在美国或其他未根钡刂と傻羌腔蛉〉米矢袂白鞒鲇泄匦形词粑シ 的司法权区要约出售或招揽购买证券的建议. 本公告不会直接或间接於或向美国 (包括其领土及属地、美国任何州以及哥伦比亚特区) 分派.本公 告并不构成在美国或任何其他未根とǖ羌腔蛉〉米矢袂白鞒鲇泄匦形词粑シǖ乃痉ㄈㄇ 约出售或招揽购买证券的建议或其组成部分.本公告所述证券并无亦不会根痪湃昝拦と 法 (经修订) ( 「美国证券法」 ) 登记,而除非已根拦とǖ牡羌枪娑ǖ羌腔蛉〉孟喙鼗砻,否则 不得在美国境内发售或出售.本公告所述证券不会在美国公开发售.票换岱⑹塾柘愀酃,亦 不会配售予本公司关连人士. CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO., LTD. 中国华融资产管理股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的有限责任公司) (股份代号:2799) 自愿性公告拟根5,000,000,000 美元中期票苹⑿忻涝浦档１ＦC2C发行人拟仅向专业投资者进行国际性票⑹,并将於二零一五年十一月十日或 前后起与专业投资者展开一连串路演简介及会议. 预期票傻１Ｈ说１,本公司之维好协议以及股权购买、投资及流动资金支持 承诺契嗷崽峁┲С.拟票⑿谢岱裢瓿扇【鲮抖嘞钜蛩,包括但不限於市 况及投资者兴趣. 发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票鲜屑奥 卖. 於本公告日期,并无就拟票⑿星┒┤魏尉咴际Φ男,而拟票⑿形幢 会落实.有意投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务请审慎行事.倘签订认 购协议,本公司将就拟票⑿辛硇锌⒐. 拟票⑿ 发行人拟仅向专业投资者进行国际性票⑹,并将於二零一五年十一月十日或前 后起与专业投资者展开一连串路演简介及会议. 票⑿腥酥衅谄苹枰苑⑿.预期票傻１Ｈ俗鞒龅１＜坝杀竟 司之日期为二零一五年一月五日之维好协议以及股权购买、投资及流动资金支持承 诺契峁┲С.拟票⑿谢岱裢瓿扇【鲮抖嘞钜蛩,包括但不限於,市况及投 资者兴趣. 票,包括本金总额、发售价及利率,将由联席牵头经办人以簿记建档方式 确定.票蹩盥涫岛,联席牵头经办人将与本公司、发行人及担保人就票┝ 认购协议. C

3 C 所得款项建议用途 票⑿兴每钕罹欢罱渺侗炯庞俗式鸺耙话愎居猛. 上市 发行人将向联交所申请批准以债务发行方式仅发行予专业投资者之票鲜屑奥 卖.票褡检读凰鲜屑奥蚵舨⒉皇游竟尽⑵涓绞艄净蚱壑抵 标. 於本公告日期,并无就拟票⑿星┒┤魏尉咴际Φ男,而拟票⑿形幢鼗 落实.有意投资者及本公司股东於买卖本公司证券时务请审慎行事.倘签订认购协 议,本公司将就拟票⑿辛硇锌⒐. 释义 於本公告中,除文义另有所指外,下述词汇具有以下涵义: 「董事会」 指 本公司董事会 「本公司」 指 中国华融资产管理股份有限公司,於中国注册成 立的股份有限公司,其股份於联交所上市 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「担保人」 指 中国华融国际控股有限公司,本公司於香港注册 成立的全资附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「发行人」 指Huarong Finance II Co., Ltd.,本公司於英属维尔 京群岛注册成立的全资附属公司 C